黃鎮夫婦仔細欣賞潘玉良的畫作，意大利大使主動來找黃鎮打招呼，想邀請潘玉良去意大利辦畫展，可兩國還沒有建立外交關係，黃鎮表明可以民間文化往來，可意大利大使趁機提出要和中國建立外交關係，黃鎮答應會向政府彙報此事。

周恩來向毛澤東彙報了意大利大使的想法，毛澤東想借此機會和西歐各國建交，還想邀請戴高樂來中國訪問，可高傲的戴高樂邀請毛澤東先訪法，毛澤東滿口答應，他特意找來華人女作家韓素音，拜託她轉告戴高樂，隨時歡迎他來中國訪問。遺憾的是，韓素音的口信還沒有帶到，戴高樂就與世長辭了，毛澤東親自發去唁電，沉痛悼念戴高樂，中國人民以最高的規格弔唁戴高樂。

赫魯曉夫和米高揚商量對付中國的對策，他想和英美兩國召開限制核武器的會議，不許中國搞核武器。陳毅立刻召開新聞發佈會，公開駁斥了蘇聯和美國的陰謀，當衆宣佈中國有權利搞核武器，記者好奇中國軍隊如何炸掉美國轟炸機，陳毅笑稱用竹竿打下來的，記者提出更加尖銳的問題，針對中國和蘇聯關係，以及中國和非洲關係密切的目的，陳毅義正言辭聲明絕不會被赫魯曉夫左右，他也無權干涉中國的內政，記者擔心因此會導致大規模的世界戰爭，陳毅明確聲明中華人民共和國就是槍桿子裏打出來的，中國人民不畏懼戰爭，但是不會主動發動戰爭。

1964年10月16日哦，中國第一枚原子彈爆炸，中國百姓全民歡慶，此事也在國際上引起了軒然大波，毛澤東想第一時間通知赫魯曉夫，都是他苦苦相逼的結果，沒想到他已經下臺了，彭德懷激動地睡不着覺，和陳毅聊了一夜，還讓他給毛澤東帶來一籃子辣椒。龔澎起草了一份公開聲明，明確聲明中國搞原子彈，就是徹底摧毀西方大國壟斷核武器的局勢，也是爲以後消滅核武器做準備，陳毅又補充了一句“人不犯我我不犯人”。

蔣介石聽到中國研製出原子彈的新聞，頓時心灰意冷，意識到世界格局要發生巨大變化。非洲派代表團來中國訪問，毛澤東親自接見他們，一再強調中國和非洲都是貧窮的，而且是西方國家眼中的有色人種，毛澤東鼓勵非洲朋友團結起來，把那些帝國主義全部打倒，毛澤東還提醒非洲人民破除迷行，才能改寫自己的命運，做國家的主人，毛澤東答應會幫助非洲，絕不會向非洲輸出革命，非洲的發展和獨立必須依靠人民，徹底摧毀西方殖民主義的同志，獲得真正的家解放。

坦桑尼亞商務部部長巴布來見周恩來，周恩來親切接見了他，還讓他轉告總統尼雷爾，歡迎他來中國訪問，周恩來向巴布瞭解到尼雷爾的願望，就是修一條從坦桑尼亞的達累斯薩拉姆西至贊比亞中部的坦贊鐵路，一共1800公里，中間要跨高山和森林，可是施工難度太大，尼雷爾向英，法，美和聯合國求助，卻四處碰壁，周恩來當即決定幫忙修這條鐵路，巴布激動不已。

周恩來把方毅和呂正操等人叫來商量修建坦贊鐵路的事宜，預算高達十億人民幣，周恩來決定把這筆費用分攤到幾年時間，他立刻向毛澤東彙報，還帶來一張非洲地圖，毛澤東欣然答應援助尼雷爾。

尼雷爾來到北京，毛澤東親自接見了他，覺得他像老朋友一樣親切，中國和坦桑尼亞的命運相似，都是頂着壓力和困難發展經濟，毛澤東承諾會全力以赴幫他修建鐵路，尼雷爾對他感激不盡，和他緊緊擁抱。

約翰遜得知中國要援助坦贊鐵路，覺得不可思議，國務卿但系年中國藉此機會對非洲進行滲透，然後和非洲國家聯合起來，國務卿苦苦規勸約翰遜阻止這條鐵路的修建。