周恩來向尼克松夫婦講述了杭州對中國革命的意義，毛澤東在尼克松下榻的西湖劉莊起草了中華人民共和國憲法，周恩來也在杭州祕密會見蔣介石，可蔣介石卻離經叛道，做出了危害國家和人民的事，尼克松終於看清蔣介石的真面目，承諾會盡快簽署聯合公報。

羅傑斯隨後來到北京，對基辛格冷嘲熱諷一番，並對他起草的聯合公報提出15條意見，基辛格反覆講明尼克松和毛澤東都已經審閱，可羅傑斯卻不依不饒，對基辛格惡語相向。尼克松得知這一情況，他氣得大發雷霆，可聯合公報明天就要簽署，他不想無功而返，也不想讓世人看到美國政壇意見不和，尼克松派基辛格找喬冠華商量修改意見。

基辛格硬着頭皮連夜敲開了喬冠華的房門，喬冠華一一看完羅傑斯提出的反對意見，他不想再做讓步，基辛格苦苦懇求，並且講明尼克松的糾結，喬冠華只好把周恩來叫起來，周恩來看出美國白宮和國務院之間有分歧，本想明天單獨去見羅傑斯緩和關係，喬冠華賭氣暫緩發佈聯合公報，周恩來向他講明利害關係，這種損失是無法估量的，周恩來立刻打電話向毛澤東請示，毛澤東指出除了臺灣問題不可以讓步，其他問題都可以商量修改。

1972年2月28日《中美聯合公報》正式簽署，公開承認了臺灣是中國的領土，任何國家都無權干涉中國的內政，尼克松夫婦順利回美國，公報在世界上引起了大地震。蔣介石看到聯合公報，大罵尼克松是叛徒，蔣經國瞭解到國民黨的盟友都處於觀望態度，擔心會發生不可收拾的局面，蔣介石頓時心灰意冷，宋美齡對他好言相勸，勸他經歷保持和美國的關係不破裂，蔣經國決定不惜一切代價阻止尼克松當選，也要阻止中美建交，蔣介石想派宋美齡去美國斡旋，可她覺得已經今非昔比，蔣介石下令沈建虹要全力保住大使館，保住臺灣在美國最後的尊嚴。

毛澤東身體漸漸康復，凌雁陪他出來散步，周恩來來看望他，毛澤東覺得尼克松訪華不但觸動了臺灣，更會讓日本政府坐立不安。果然不出毛澤東所料，日本政府內部和中國恢復邦交的呼聲越來越高，佐藤政府迫於壓力也向外交部申請要來中國訪問，周恩來斷然拒絕佐藤的請求，他和毛澤東都看好下一任日本首相的人選是田中角榮，中日的關係就會開啓新的轉折。

田中角榮不負衆望當選日本首相，他公開發表演說，要和中國恢復邦交，周恩來立刻召開緊急會議，專門成立了研究中日建交問題的日本組，周恩來派孫日化帶領200人的上海舞劇團去日本訪問演出，還讓凌雁一同隨行，周恩來讓他們向田中角榮傳遞歡迎他隨時來中國的信息，他堅信田中角榮會派一個基辛格打前站，周恩來還把人民日報的社長留下，讓他重新修改田中角榮當選的新聞稿，要加大力度宣傳這件事。

鄧穎超瞭解到何子楓對凌雁情有獨鍾，就催凌雁和何子楓早點完婚，答應幫他們張羅婚禮，還讓周恩來當證婚人，凌雁激動萬分，緊緊擁抱鄧穎超。凌雁讓何子楓開車帶她來到郊外，何子楓一頭霧水，凌雁拿出一束野花，鄭重向何子楓表明心意，何子楓感動地熱淚盈眶，凌雁說明這是凌玥和何子楓經常帶她來的地方，她沖天發誓要和何子楓幸福。

田中角榮把社會學家佐佐木叫來，拜託他向周恩來轉達中日邦交正常化的心願，佐佐木擔心周恩來提及對中國的侵略戰爭，以及敏感的臺灣問題，田中角榮承諾會向中國人民賠罪，還要和蔣介石斷交。