周恩來精心準備了一份禮單，上面都是全國各地的特產，毛澤東很滿意，可週恩來最不放心的就是毛澤東出訪蘇聯的安全，擔心國民黨殘餘特務會趁機作亂，更不放心的是斯大林對中蘇條約的態度反覆，毛澤東發誓絕不會再新條約上做出讓步，否則和腐敗的清王朝有什麼區別，周恩來想先去探探斯大林的口風，可毛澤東心意已決，堅持要親自面見斯大林。

中國人民解放軍做了周密的安排，在北京到滿洲里的鐵路沿線嚴密防守，確保毛澤東出訪蘇聯之行的安全，李克農參加了這次會議。蔣經國派海雲天去蘇聯，還讓他易日本記者藤田友雄的身份刺殺毛澤東，駐守臺灣的國民黨軍隊派出了一批訓練有素的士兵，取名叫死士行動，還做了三套轟炸毛澤東專列的方案，要炸掉毛澤東的專列，凌玥奉命陪毛澤東出訪蘇聯，凌嘉圖對她千叮嚀萬囑咐，凌玥丈夫小羅特意從部隊回來，來接凌玥去火車站，何子楓隨後趕來，望着凌玥夫婦遠去，心裏很不是滋味，凌雁剛想回家，轉身看到何子楓，提醒他不要惦記凌玥。

羅瑞卿截獲了臺灣國民黨軍隊的密電，得知他們要暗殺毛澤東，他不敢耽擱，趕忙來勸阻毛澤東，可他卻不以爲然，毅然決然踏上了去蘇聯的專列。國民黨特務在橋上安裝炸藥的時候，被公安幹警當場抓到，將他們一舉抓獲。

毛澤東的專列一出關暖氣就出了故障，毛澤東被凍成重感冒，鐵道部部長滕代遠心急如焚，出發前他們特意檢查了，毛澤東反而勸他不要有心裏壓力，凌玥也凍得咳嗽不止，何子楓很擔心，就把自己的大衣披在她身上禦寒。

海雲天化裝成日本記者潛入莫斯科，與潛伏在蘇聯的特務卡曼斯基接上頭。專列安全抵達莫斯科，王稼祥親自到火車站接毛澤東，想讓他先回去休息，可毛澤東堅持要發表一份重要講話。斯大林把毛澤東安排在自己住過的姐妹河別墅，毛澤東迫不及待向見到斯大林，蘇聯外交部的科瓦廖夫親自轉達了斯大林的邀請，要下午六點在克里姆林宮和毛澤東見面，凌玥把外交部準備的談話稿交給毛澤東，他不想照本宣科。

蔣介石得知毛澤東已經順利趕到莫斯科，就讓蔣經國通知海雲天，務必掌握毛澤東和斯大林談話的第一手資料。下午六點，毛澤東準時來到克里姆林宮，斯大林熱情歡迎他的到來，毛澤東首先先向斯大林和蘇聯政府表示感謝，感謝他對中國共產黨的支持與幫助，兩個人親切友好地問候寒暄，斯大林念在毛澤東遠道而來，想給最好的招待，毛澤東幽默風趣地表達好看又好喫的東西，就是簽訂真正平等的“中蘇友好同盟條約”，斯大林藉口時機不成熟，讓毛澤東再等一等。

杜魯門讓艾奇遜派美國中情局想方設法查出斯大林和毛澤東的談話內容，可他們卻一無所獲，杜魯門氣得大發雷霆，艾奇遜提議杜魯門發表一份疏遠國民黨的聲明。斯大林聽說毛澤東在來的途中患了重感冒，立刻讓米高揚找最好的醫生過去探望。王稼祥帶姐妹河別墅看望毛澤東，毛澤東明天晚上要參加斯大林的壽宴，還特意寫了一副“福如東海，壽比南山”的字，斯大林在壽宴前第一個見了毛澤東，毛澤東把那副字和帶來的土特產送給誰的，斯大林很開心，當即決定把那副字懸掛在普希金紀念館，還要懸掛五星紅旗，斯大林還特意讓毛澤東坐在他身邊。

蔣介石看到報紙上的新聞，覺得斯大林玩了一個一箭雙鵰的把戲，表面上籠絡毛澤東，私下裏就是給美國政府施壓，蔣經國瞭解到壽宴以後，毛澤東和斯大林又進行了一輪磋商，可隻字未提中蘇條約的修改問題。