在一個兵荒馬亂的年代，佟毓婉跟自己父母一起進京赴任，遭遇了生命中的第一次綁架。土匪攔住佟大人車，搶走翡翠屏風，還掠走了佟毓婉。

劫匪把佟毓婉送到周鳴昌處，周鳴昌說女娃自己不要，不好養活，劫匪告訴周鳴昌讓他幫忙看2天，找到買主就帶走。周鳴昌讓佟毓婉跟着自己的2個小叫花子上街討飯。

周鳴昌在大街上打佟毓婉時候，周霆琛攔住自己父親說，佟毓婉真的是皇親國戚，然後把報紙上的內容讀給自己的父親聽。周鳴昌不停自己兒子話，周霆琛說如果不放人自己就去報官。劫匪對周霆琛說，如果捨得斷指就放了佟毓婉。

周霆琛讓佟毓婉閉眼，自己親手斷掉自己手指。然後帶着佟毓婉離開，劫匪要攔住周霆琛，周霆琛說混江湖的要說話算話，自己會幫爹孃還清債務。

周霆琛帶着佟毓婉到了佟府。周霆琛給佟大人道歉，佟毓婉告訴自己父親，是周霆琛剁了自己的手指頭才救了自己。佟大人拿出一百兩銀票扔地上。告訴周霆琛這一百兩就是試金石，這一百兩就當自己買他一根手指，讓周霆琛離開。

周鳴昌攔住逃跑的小乞丐，黎紹峯被周鳴昌打死，福根把黎紹峯埋了，打算冒充黎紹峯去黎家成爲黎家大少爺。福根燙掉自己胳膊上的胎記。福根來到黎家成爲黎家大少爺黎紹峯。黎老爺帶人來到周鳴昌家中找周鳴昌，周鳴昌逃跑，黎老爺命人打周鳴昌老婆，周鳴昌老婆被打暈過去。

周霆琛回來看到自己娘被打傷，詢問是誰做的，周母說自己不行了，讓周霆琛替自己照顧好周鳴昌。周母去世。

十年後，大清朝已經土崩瓦解，取代的是軍閥割據的混亂局面，佟毓婉那年十九歲，深受五四運動的影響，處在上海盛雨涵畫院卻想着牆外的自由。佟毓婉號召學院的學生們都去法國勤工儉學。

十年後，周霆琛已經是鐵腕將軍沈之沛手下的第一冷血殺手——黑鷹，在他心裏卻裝着對他們佟家的深仇大恨。下人告訴周霆琛，金夫人展示會馬上就要開始了。

周霆琛跟隨沈之沛來參加金夫人展示會，金夫人對沈之沛今天晚上是屬於他的，上海灘的新主人，最風雅的英雄，詢問沈之沛有一個黑鷹殺手，情報鋤奸、出神入化，看到周霆琛後猜出就是他，伸手歡迎周霆琛。周霆琛說自己從來不與被人握手。金夫人帶人沈之沛進入會場。周霆琛告訴沈之沛刺客在控制之中。閔茹想要對沈之沛下手時候，杜允唐出手阻止了閔茹，周霆琛擒服閔茹，閔茹告訴周霆琛自己是爲報仇纔要殺沈之沛。周霆琛放了閔茹。

杜允唐對周霆琛說，沒有想到黑鷹也會玩欲擒故從，周霆琛詢問女殺手跟他有什麼關係，是不是擔心金夫人利用刺殺事件，栽贓華商商會。杜允唐告訴周霆琛今天晚上還會有殺手出現，讓他小心一些。

才藝表演開始，金夫人告訴大家青萍是自己養女，他會終端學業，留在上海爲更多欣賞大提琴的伯樂獻藝。杜允唐聽後說自己願意資助一百萬幫青萍完成學業。金夫人聽後說青萍不需要，只需要寵愛保護她的男人，這個人就是沈之沛將軍。

會場殺手出現，抓住佟毓婉當人質，周霆琛殺死所有殺手，救下佟毓婉。