聞太師親自來到北仴和大君商量聯合攻打西岐的事情。爲了打消大君的顧慮，聞太師說西伯侯的兒子姬發已經被自己打打成重傷，雖然被一隻老鷹救走，但估計他也小命不保。等朝歌打敗西岐以後他會在紂王面前舉薦北仴大君，讓他永享富貴榮華。有了聞太師的擔保北仴大君同意幫助聞太師去攻打西岐。

西伯侯聽到姬發失蹤的消息後昏迷了幾天幾夜，在姬夫人精心的呵護下他甦醒過來身體慢慢有所好轉。這日，馬招弟來到侯府看望西伯侯，她告訴西伯侯姜子牙已經算出姬發尚在人世，西伯侯聽了非常高興。馬招弟一時興奮又說漏了嘴，她說姜子牙算出他們父子倆今生今世都不能相見。西伯侯聽後大受打擊再次暈倒，馬招弟後悔極了。

西伯侯一病不起，姜子牙再次卜卦他算出姬發人在北方，他們父子倆還能再見最後一面。姜子牙決定帶着土行孫一起到北方尋找姬發，他們在路上遇到了黃天化。黃天化說神鷹受了傷，他把神鷹送到自己師傅那裏去養傷。他問神鷹二公子在哪裏，神鷹一直望着北方。黃天化告訴姜子牙西岐的北方就是北仴。西伯侯心口劇痛，他從噩夢中醒來嘴裏一直喊着姬發的名字，他認爲自己命不久矣，讓雷震子趕快把姜子牙找回來安排後事。

姬發的身體漸漸痊癒但他卻失去了記憶，不知道自己是誰來自何處。小翠聽到了聞太師和大君的談話，她懷疑從天上掉下來的這位公子就是西伯侯的兒子姬發。大君得知芊羽的閨房裏藏了一個男人，爲保住女兒的名節他要拿劍殺死姬發。芊羽跪下苦苦哀求父親，她說如果姬發死了，自己也不想活下去了。大君拗不過芊羽只好作罷。芊羽告訴父親姬發他失去了記憶。

姬發從小翠嘴裏得知自己有可能是西伯侯的兒子，他不想讓大君去攻打西岐。芊羽說自己有辦法阻止父親，她假裝生病讓大君來看她，芊羽告訴父親聞太師這次可以讓他幫助攻打西岐，等西岐被消滅後，聞太師一定會來攻打北仴。大君覺得芊羽說的很有道理，他決定慎重考慮攻打西岐的事情。