西伯侯給大家講述了當年的往事。西岐和黑圖多年來一直相安無事，當年姬桓夫人生下了姬龍，母子二人由姬龍的奶媽秋娘照顧。不料黑圖狼主卻調兵遣將圍攻平城，姬桓派人向西岐求救。誰知西岐派來的援兵在半路上都被黑圖狼主的人殺掉了，平城最終被黑圖狼主攻破。黑圖狼主讓姬桓投降，姬桓令死不屈拔劍自刎。黑圖狼主非常敬佩姬桓的英雄氣概，驪姬卻建議狼主斬草要除根否則後患無窮。姬桓夫人聽聞丈夫的死訊悲傷不已，她拿出西伯侯送給姬龍的玉佩請秋娘帶着姬龍趕快到西岐投奔他的大伯。送走了秋娘和姬龍，姬桓夫人就在房間內懸樑自盡了。黑圖狼主手下在府中找到了一個嬰兒，他們以爲這個孩子就是姬桓的兒子，心狠手辣的驪姬活埋了這個嬰兒。噩耗傳到了西岐，西岐準備出兵攻打黑圖，紂王卻下令說他已經和黑圖和談了，西岐只好作罷。

姬夫人把平城慘案的經過都記載了下來，姜子牙把這些故事畫成了一幅幅生動的圖畫，可是如果沒有人把這些圖講解給姬龍聽，姬龍還是不知道自己的身世。西岐沒有和姬龍打過照面的只有哮天犬了，哮天犬決定斷臂詐降黑圖狼主，找機會接近姬龍給他看圖講故事。

楊戩覺得哮天犬此去風險很大，而且哮天犬的手臂已經斷過一次，如果手臂再次被廢他就可能永遠失去法力，楊戩不同意哮天犬的想法。哮天犬說主人和大家從來都沒有把他當過異類看，每個人都很關心他，而自己卻沒有爲西岐立過一次功，即使犧牲自己的生命他也願意冒這次險。哮天犬使計分散了楊戩的注意力，就在這一剎那間，哮天犬砍斷了自己的左臂。

哮天犬如此忠義讓大家都感到很敬佩，姜子牙決定給哮天犬改頭換面並設計一個完美的方案讓他前往平城。