鄧九公不想立即把女兒嫁給土行孫，申公豹向鄧九公使眼色讓他答應土行孫今晚就和鄧嬋玉成親。鄧嬋玉和土行孫拜完堂就立即跑掉了，土行孫想去追鄧嬋玉卻一把被申公豹拉住，申公豹說今天是土行孫的大喜之日，他應該陪岳父多喝幾杯酒。土行孫被灌醉了暈暈乎乎的來到洞房，誰知新房裏的鄧嬋玉是申公豹假扮的，申公豹一腳就把土行孫踹到了地上，姜子牙來到洞房要殺掉申公豹，申公豹趕忙逃走了。哪吒和哮天犬活捉了鄧九公，鄧蟬玉也被黃天化和武吉拿下。

鄧九公父女被捆綁着帶到了西伯侯府大殿，西伯侯趕快爲二人鬆了綁。姜子牙說紂王無道、殘害百姓，多年來一直討伐西岐，害得百姓年年處在戰亂之中苦不堪言，他勸鄧九公歸順西伯侯共同討伐帝辛。鄧九公本來就痛恨紂王，現在又看到西伯侯如此仁義，他答應歸順西岐，造福天下蒼生。

申公豹突然出現挾持了鄧嬋玉，土行孫讓申公豹不要殺鄧嬋玉。申公豹讓土行孫立即死在自己面前他就不殺鄧嬋玉，土行孫果然用匕首捅進了自己的腹部，申公豹只好放開鄧嬋玉逃走了。看到奄奄一息的土行孫鄧嬋玉放聲大哭，她說土行孫爲什麼不聽她的話，她要土行孫活過來。土行孫聽了果然精神百倍，大家都驚呆了。姜子牙告訴大家他早就算到土行孫有此一劫，所以預先準備了一袋豬血放在土行孫的衣服裏。

紂王聽說鄧九公投降了西伯侯不禁雷霆震怒，蘇妲己說她會和申公豹一起去再找些道友來幫助商湯。申公豹帶着蘇妲己姐妹三人來到了萬魔窟，他說萬魔窟封印了衆多妖魔鬼怪，現在沒有了杏黃旗封印一定很脆弱，他們可以解開封印，讓萬魔去攻打西岐。申公豹與萬魔簽下了契約，解開封印放出了萬魔。萬魔攻擊了西岐和各路諸侯盟友，士兵們大量死亡。姜子牙派衆將分四路去幫助各路諸侯，一時卻也挽救不了大局。

紂王的兩個兒子殷郊和殷洪都已經長大成人，他們的師傅命二人下山去幫助師叔姜子牙攻打朝歌。在路上，他們看到青青和玉磬正率衆魔攻打西岐便前來參戰。