方林風塵僕僕趕回來，催徐天佑去向皇上覆命，徐天佑只好把吳嵩利用死者家屬血書脅迫皇上處決了都兆青，方林氣得咬牙切齒，徐天佑也無可奈何。

趙俊，徐天佑和方林夫婦一起來到都兆青的墳前，趙俊含淚發誓和吳嵩鬥到底，爲都兆青報仇，方林傷心地痛不欲生，他想單獨陪都兆青待一會，徐天佑就帶着胡湘湘和趙俊先離開。徐天佑把都兆青和郭雲的名字刻在手腕上，就是想時時刻刻警醒自己，提醒他向吳嵩報仇。徐天佑突然收到恩師馬文傑的密信，讓他悄悄去驛站見面，徐天佑擔心背上擅離職守的罪名，拜託方林幫他演一出空城計。

黃昌雲帶着李志來雲南找滇王，滇王只好承認他小舅子負責修河堤，可他卻貪污了賑災款，滇王擔心馬文傑查出此事，因此連累了他，他想把馬文傑殺了滅口，黃昌雲勸他不要輕舉妄動，讓他以不變應萬變，黃昌雲想看一下修築工事的日誌，滇王一時想不出更好的辦法，只好一切聽他的安排。

徐天佑祕密來驛站見馬文傑，馬文傑查到滇王和吳嵩合謀偷工減料，貪污了錢糧，導致雲南發水患，馬文傑決定前往雲南蒐集證據，讓徐天佑第一時間把證據上交皇上，他留在雲南穩住滇王，靜等皇上下旨，徐天佑滿口答應。

馬文傑來到雲南，滇王歡迎他的到來，馬文傑拿來堤壩的檢測報告，一陣見血指出修築堤壩的人偷工減料，滇王藉口不記得誰負責此事，馬文傑讓他儘快查清楚此事。李志發現修築工事的賬目很混亂，想幫他重新整理一遍，黃昌雲擔心被連累，勸他趁早放棄，李志不肯放過這次好機會，滇王掌握了製造兵器火炮的權利，他們幫滇王處理後患，趁機向滇王申請建兵工廠，黃昌雲自然求之不得，催李志儘快把賬目整理好。

滇王拼命討好馬文傑，可他卻不買賬，滇王賭氣要殺了他，黃昌雲勸他不要衝動，想讓李志當替罪羊，讓滇王儘快僞造李志簽名的文書，滇王答應滿足他一切要求，黃昌雲趁機提出想在滁州開一家兵工廠，還要全部的經營權，答應和滇王平分兵工廠的收益，李志在門外聽得清清楚楚。

李志走投無路，連夜來找馬文傑求助，揭發了吳嵩和滇王聯手貪污修繕款，他們以次充好，偷工減料，馬文傑不相信他的話，李志一五一十講述了事情的經過，他有修築工事的記錄，可是現在在黃昌雲的房間，馬文傑催他儘快拿回來。

馬文傑謊稱皇上急於讓他回京，他特意來向滇王辭行，黃昌雲在一旁作陪，馬文傑一口氣喝了很多酒，很快就喝醉了，他藉口去茅廁先離開。黃昌雲突然覺得不對勁，他趕忙來找稱病休息的李志，發現他早已經不見了蹤影，修築工事的報告也不見了，黃昌雲懷疑李志和馬文傑一起進京了，滇王立刻派人去追他們倆。

馬文傑和李志快馬加鞭趕路，他們很快來到驛站，驛站裏早已經佈滿了眼線。馬文傑來房間找徐天佑，徐天佑正在驛站等他，馬文傑把報告交給徐天佑，讓他從小門離開。