高暢申請去東北，離開軍樂團，而周澤西要求退伍去南洋看望父母。這讓馬主任非常的生氣，一個是軍樂隊唯一指揮，一個是樂隊副隊長，他們一離開，這個樂隊就幾乎散了。他們在這裏思想波動，國民黨那邊可是在積極地準備着剿殺共產黨的工作啊！日本少佐佐藤竟然在那場何孟德製造的火災中沒有死，留一臉的傷疤，變成了獨眼龍，改名左忠鑫，在國民軍當了上尉參謀爲國民黨服務。幫助國軍訓練一支特訓作戰隊，左忠鑫爲士兵們示範打槍，三槍三十環，不愧是小鬼子的少佐。

何晨來見周澤西，發現周正在寫辭職申請。生氣的何晨大嚷了周澤西一場，周澤西猶豫了，扔掉了手裏寫着的信紙。國內形勢風雲突變，八路軍上級組織下達了命令，調蘇婉婷仍歸趙琦領導去敵後工作，任命高暢爲軍樂隊代理隊長，周澤西爲副隊長，何晨爲合唱隊隊長。蘇婉婷走後，高暢一心想到戰鬥部隊裏去，首長不批准，他準備自己去東北。由左忠鑫帶領的國民黨特工隊得到八路軍北上的密電後，分三個戰鬥小組，其中有一組化裝成八路軍，準備在臥牛山伏擊八路軍北上的上級人員。這一祕密情報很快也傳到了冀中軍分區馬主任的手裏，馬主任馬上命令黃團長帶人去追趕已經出發的小分隊。

高暢一個走去追趕去東北的人員，結果走進山裏卻發現有埋伏，國軍軍服的特工人員中還有穿八路軍軍服的。高暢立即明白了這是怎麼回事，斜刺裏衝過去攔下了北上的卡車，不幸被左忠鑫用狙擊槍打傷了。八路軍兩面夾擊，很快解決了這股特戰隊，左忠鑫也舉槍自殺了。高暢消失了一天一夜，周澤西和何晨他們非常着急，蘇婉婷就要出發。這時，趙琦來告訴蘇婉婷，高暢在軍分區，既立了功，又違反了紀律，擅自行動去東北。

王立強和葉芙蓉也領來了結婚證，周澤西和何晨鬧着要喝他們的喜酒。他們哪裏知道此時的高暢正躺在醫院裏，和高暢一起在接受治療的還有那個開槍自殺。但仍沒有死的左忠鑫，即鬼子少佐佐藤。蘇婉婷看了一眼高暢後，便與陳杏一塊去報到了。高暢在病房外走走時，看到了佐藤，當時只是看着眼熟，沒有想到他是誰。回病房問問護士，護士說那傢伙就是襲擊北上幹部小分隊的兇手，還說那人的腦袋被彈片擊傷了，人已經變傻了，審訊幾次了都沒有問出什麼來。據馬主任和邢科長他們推測，這個變傻的戰俘如果不是真的傻了，就一定是條大魚，鬼子受過特訓的特高課人員。