佐藤從蘇婉婷他們駕駛的車子裏看到了血跡，循着血跡追查下去。王立強原來帶他們隱藏的地方是他的好兄弟黑龍的家，這時，黑龍的一個兄弟來報說，鬼子馬上就要搜查到這裏了。黑龍趕緊讓王立強他們躲進他的儲藏室裏的地窖裏去，包括他的三個兄弟。首先來敲門的是何局長帶領的警察，貓叔告訴何局長，黑龍是自家兄弟，不會與中共有關係。何局長他們剛離開黑龍的家，不料佐藤帶領着日本憲兵，還帶有軍犬來到了。又回到黑龍的家複查，搜出了地窖，並發現裏面有人。兇殘的佐藤直接往地窖裏扔手雷，裏面的人無一倖免於死亡。都認爲地窖裏被炸死的人就是高暢、蘇婉婷他們，連何局長也認爲女兒晨晨與高暢他們在一起，一定在地窖裏被炸死了，當場昏厥。於是，黑龍被當作窩藏共黨嫌犯抓捕起來了。

中村司令官對這次蘇婉婷的成功脫逃與音樂會的失敗大發雷霆，責怪佐藤的無能，但佐藤告訴他，已經把幾個共黨分子炸死在地窖裏了。佐藤還說他之所以沒有抓活的，全是爲司令考慮，他聽到可靠消息，那個指揮鬆阪先生在日本國內是反對聖戰人士，他被蘇婉婷他們劫持有可能是自願的，是在幫助共黨分子逃跑的。這一系列的事情如果傳出去被日本軍部知道，那將對中村司令大大的不利。中村很是喫驚，忙命令佐藤抓幾個反日分子公開殺掉來掩蓋他們的恥辱。

再說留在高家老宅的周澤西和何晨，在出去喫東西的時候從一旁喫飯的人嘴裏得知小鬼子往地窖裏扔手雷，宋婉婷、高暢他們都被炸死了。傷心欲絕的何晨把這一消息告訴了高老闆，可就在他們都沉浸在失去親人的悲痛之中時，王立強和蘇婉婷架着受傷的高暢回來了。原來他們三個並沒有下地窖裏去，而是躲在了儲藏室裏面，那地窖裏被炸死的是黑龍的三個幫會兄弟。大家商量怎麼出逃，現在高暢、蘇婉婷幾人是絕對不能露面的，王立強要回警察局打探消息。王立強正好趕上爲殺一儆百，佐藤讓何局長公開槍斃黑龍。

高暢他們準備走水路出逃，誰知，周澤西在讓人去開行船路條時，被警察局的貓叔發現了疑點，沿着這個疑點，何局長分析到了高暢他們可能隱藏在高家的鴻運貨棧。結果就在何局長要去貨棧抓人時正好遇到佐藤來找他，何局長無奈只好把這一消息告訴了佐藤。佐藤帶兵與何局長一起包圍了貨棧，高老闆出門被佐藤一槍打傷腹部。衆人被困無法脫身，高暢單槍匹馬出門把佐藤一個人激進貨棧裏……