溫正爲溫義的錯向黃參謀道歉，並保證溫義絕不會與亂黨有關係。溫義將劉二叔的事情告訴羅敷，原來劉二叔是溫父的結拜兄弟，後來忽然失蹤，原來是去了廣州參加革命了。這時小鴉來報，戲班都走了，所以信也被帶走了。於是溫義讓小鴉聯繫附近溫家寨的人，去調查戲班的去向。

溫義和小鴉在茶棚裏悠閒的喝着茶，羅敷擔心信件的下落，於是一直催促溫義。這時四川紅帶着行李趕來了，可兩人將所有的行李翻開後都沒發現信件，那信原來是在四川紅的手裏。四川紅將信拿給溫義，溫義以信件不一定是給羅長青爲由，將信打開來看。羅敷上前搶信，溫義故意戲弄她讓她親上了自己的臉頰。氣惱的羅敷要打溫義出氣，可小鴉和四川紅都護着他，不得已羅敷帶着信回去了。

四川紅走後，小鴉告訴溫義，綁架黃參謀和張有林家眷是四川紅的主意，而毒則是自己下的。兩人在出走的路上遇見了溫正，現在出了亂黨一事溫義也不好再回軍校了。溫正勸他回軍校學本事，亂黨一事他會幫溫義擺平。

溫家寨裏，溫父來找梅婷，提出將她許配給溫義一事，梅家與溫家一直交好，溫父也一直很喜歡梅婷。梅婷與溫義青梅竹馬，她也一直喜歡着溫義。溫父讓她去榮城和溫義在一起，聯絡感情。梅婷大喜，趕緊收拾行李去找溫義。

信使送來的信件中表明，雲南軍並未拿到鑽石，所以會繞到榮城再做打算，到時需羅長青安排人接應。羅長青告訴羅敷，來榮城的人代號爲“燈塔”，是羅長青的世交段培倫，羅敷稱他爲七叔。羅長青擔心溫義偷看過信件，於是讓羅敷去試探溫義。

溫義和小鴉來到賭坊裏玩起了撲克和骰子，忽然有人悄悄拿槍帶走了溫義。帶走溫義的正是羅敷，羅敷詢問他信件的事情，溫義解釋說之前自己並未拆開信，所以他也沒有看到信中的內容。之後羅敷帶着溫義來到激進分子羣裏，此時他們正準備上街遊行，抗議袁世凱。溫義提議大家不要上街遊行，還提出讓大家投降，再混進北洋軍裏面，從內部瓦解北洋軍。大家紛紛覺得溫義的提議不錯，羅敷對他也逐漸改觀了。而羅敷讓溫義加入革命，也是想保他姓名。

羅長青擔心溫義得知信件的內容，於是想下手除去溫義，而他也正在計劃發動暴動，以更好的與段培倫合作起事。日本人北川小姐收到上級指令，殺掉羅長青。