經過幾天的商量計劃後，朱元璋親率水軍，分散守軍兵力。趁元軍主力追擊元璋時，徐達率大軍攻城，終於攻破城門，拿下了集慶。佔據集慶後，元璋將其更名爲應天府，寓意“順應天命”。

元璋有了李善長，友諒也想覓個軍師。青青爲他訪得青田有一隱居賢人，名劉基，字伯溫。此人上知天文，下知地理，在軍事、政治、文學上都頗有造詣，曾在朝爲官，受人排擠而隱憂於野。等友諒和青青找到了地方，發現茅廬之外有兵丁在把守。張士誠已經先他們一步，派弟弟張士信送來五千銀兩，請劉伯溫出山。友諒正思量着，就看到張士信被趕了出來。生意人就是生意人，帶着銀兩來求賢，不被趕出來纔怪。友諒輕蔑的笑了笑，待張士信離開後，才敲響了劉伯溫的院門。

可沒想到，一臉誠意的友諒也沒得到好臉色。劉伯溫得知他就是弒友邀功的陳友諒，更是滿臉不屑，反而指點友諒要無慾無求方能安享太平。友諒白惹了一肚子火，怒氣衝衝的離開，發誓絕不會用這糟老頭子。其實劉伯溫本有意輔佐友諒，這一次就是試他一試。如今看來這個陳友諒有英雄之才無英雄之量，劉伯溫也就打消了念頭。

元璋攻下應天后，迫不及待的想攻打皖南咽喉之地寧國。可糧草短缺，想向亳州請求支援。哪想到因小明王對元璋收留高敏這個元朝J細非常不滿，丞相劉福通要求元璋用高敏來換糧草，否則免談。既然亳州已表明態度，元璋只好另想辦法。

寧國的守軍長官正是朵而只，他和擴廓帖木兒是接到朝廷調派，才帶兵前來支援。高敏執意進城勸降，元璋不放心就陪同着一起深入險境。進得城來，元璋見城內軍紀嚴明，對擴廓帖木兒的治軍之道也有幾分佩服。可接風宴上，擴廓帖木兒只想和德德瑪敘舊，不談軍事，把元璋晾在了一邊。

總算酒足飯飽，兩邊在正堂分賓主坐下，纔開始談正事。元璋和高敏還沒開口，擴廓帖木兒反倒先提出了招安。擴廓帖木兒並非異想天開，他早已得到情報，朱家軍糧草不濟又得不到支援，不出十天朱元璋的大軍就會不戰而退。