如今，紅二十六軍南下遭遇失敗，陝西的革命形勢驟然逆轉！王泰吉與趙伯平會面，深知當下時機尚不成熟，然而，爲了讓二十六軍重新壯大，他毅然決定率領騎兵團起義，且將這支隊伍更名爲“西北民衆抗日義勇軍”。

就在此時，省委機要祕書張文的叛變，致使衆多黨內同志暴露無遺。潛伏在十七路軍之中的俆列，冒着生命危險去見秦木蘭，告知了這一危急情況。秦木蘭想到今日省委領導會在福盛樓開會，匆忙帶着俆列奔赴而去。

此刻，高崗上樓與蕭章、杜衡碰面，豈料國民黨稽查專員魏海竟帶人突然抓捕。杜衡和蕭章不幸被抓，高崗從後門撤離，幸得秦木蘭等人接應。另一邊，魏海將杜衡帶入審訊室，宣稱程建文和袁嶽棟已然自首求饒。杜衡本就膽小怕事，魏海尚未用刑，他便當了叛徒。

正因爲杜衡和袁嶽棟的同時叛變，陝西黨組織遭受了極爲嚴重的破壞。秦木蘭和高崗等人緊急商議，必須儘快想出轉移方案。考慮到王泰吉已計劃起義，高崗接到命令後即刻動身，前去與王泰吉會合，無論如何都要將其帶往照金，因爲這支部隊將會成爲主力紅軍的重要力量。

不久之後，王泰吉率領騎兵團起義，與紅四團、耀縣游擊隊在照金會師，習仲勳喜不自禁，現場一片歡騰。然而，黃子祥帶領的紅四團與白軍積怨頗深，自然對曾經身爲白軍軍官的王泰吉心存不滿。加之紅四團和義勇軍因缺糧問題，矛盾暗中涌動，雙方竟打得不可開交，最後只得靠習仲勳等人出面干預制止。

爲化解紅四團和義勇軍的矛盾，習仲勳和秦武山商議將衆人聚集一處，把話攤開說，以利問題解決。於是，陝甘邊特委在照金陳家坡召開會議，旨在解決幾支武裝的統一領導問題，建立新的主力紅軍部隊，並決定由王泰吉擔任總指揮。

此決定一出，即刻引發黃子祥等人的不滿，與高崗等人激烈爭執，王泰吉也委婉推辭總指揮一職，但他無疑是最爲合適的人選。最終通過舉手投票表決，王泰吉以多出四票的結果，成爲臨時總指揮。黃子祥再度提出反對，甚至和高崗激烈爭吵，憤然決定帶領紅四團離開。

看到這一幕，習仲勳急忙拿着黃子祥的菸袋鍋追了過去，將跟隨他十幾年的菸袋鍋遞給他，苦口婆心地勸說。黃子祥明白習仲勳的苦心，可自己始終難以忘卻紅四團的建立歷程，心裏那道坎始終過不去。

習仲勳勸說無果，生氣地表示，黃子祥若執意要走，那就是分裂紅軍和組織，當了逃兵。隨後，習仲勳帶着楊森繼續回去開會，不再多費口舌。黃子祥被習仲勳的話刺激，一時間不知該走還是該留。

當晚，王泰吉委婉表達要推辭總指揮的任命，推舉黃子祥擔任，可習仲勳告知王泰吉，此任命是特委經過深思熟慮，大家舉手表決的結果，希望他別再推辭。在衆人的堅持下，王泰吉答應會帶好隊伍，並講述了接下來的部署。正巧黃子祥站在門外聽到，直接走進來同意王泰吉的作戰部署，也願意留下來，幾支武裝終於實現了統一領導。