嬿婉驚聞皇后下令處死凌雲徹，整個人如遭雷擊。然而，禍不單行，更爲痛心的噩耗接踵而至，十四阿哥與十六阿哥昨日竟突患驚風，甚至連太醫都來不及召喚，便雙雙薨逝。嬿婉一瞬之間痛失二子，悲痛欲絕，肝腸寸斷。

海蘭來到翊坤宮前，可如懿依舊堅決不見。近來，如懿總是頻頻夢到凌雲徹，想到他因自己而遭此劫難，心中滿是愧疚。容珮寬慰她，永琪已爲凌雲徹尋得風水寶地安葬，江太醫和惢心也爲他進行了祭拜，想必他定能安息。

兩年時光匆匆而過，皇上久未踏入後宮，就連寶月樓也不再常去。如今皇上即將南巡，十二阿哥誤以爲是自己致使皇阿瑪與皇額娘生分，力勸如懿隨皇上南巡。海蘭也在一旁勸導，最終如懿應允隨駕前往。

皇上向太后提及南巡之事，太后認爲皇上與中宮疏遠得太過離譜，此次南巡正是修復關係的良機。

皇上南巡抵達杭州，與如懿一同回憶起初次到此的情景。皇上提及行宮一帶的孤山遍植梅花，又名梅嶼，此乃如懿所喜。香見卻覺孤山之名難聽，容珮告知香見，杭州有言道：“孤山不孤，斷橋不斷。”如懿卻感慨：“斷橋不斷肝腸斷，孤山不孤君心孤。”如懿憶起往昔與皇上初至杭州，如尋常夫妻般悠然閒逛，只嘆那已是久遠之事。隨後，如懿不禁感嘆，情分總是多變的，有人情更深濃，有人情卻漸淡薄。

香見前來面見皇上，皇上詢問如懿狀況，香見讓皇上自行去問如懿。皇上責令香見應學會如嬪妃般說話，可香見卻道，皇上若想聽那般話語，不如去找炩貴妃。香見提及如懿曾與皇上共下江南，可如今情分已然全非。皇上仍對凌雲徹之事耿耿於懷，香見則認爲如懿受了委屈。皇上怒斥香見仗着寵愛肆意妄爲，香見稱皇上若想聽奉承之言，自有各地歌舞伎前來哄着，言罷行禮轉身離去。

皇上步入庭院，抱怨各地送來的女子久居閨閣，受規矩束縛，甚是無趣。嬿婉聽聞此言，心中暗自有了盤算，命進忠親自挑選女子獻給皇上。

夜裏，進忠引皇上來到一艘船上，皇上感慨西湖景色雖美，但夜夜如此，也覺無趣。進忠讓皇上稍待，緊接着一陣悠揚琴聲傳來，皇上只見前方有一女子翩翩起舞，神祕而迷人。次日，進忠回稟嬿婉，稱其所獻的水玲瓏姑娘表現絕佳，深得皇上歡心。進忠言水玲瓏乃村野俗女，上不得檯面，卻勝在新鮮，方能得皇上憐惜。嬿婉吩咐進忠多挑幾人進來，好盡心伺候皇上。

皇上太后與衆嬪妃一同看戲，可皇上卻興致缺缺，盡顯疲態。嬿婉伴皇上先行回去歇息，而他們在路上的談話卻被容珮聽了去。水玲瓏之事極爲隱祕，就連皇上身邊的李玉都毫不知情，負責戍守的傅恆察覺出一些異樣，李玉囑咐傅恆務必將此事隱瞞。傅恆感慨如今百姓議論紛紛，怕是難以遮掩，李玉想到皇后今日得皇上准許出宮，恐會知曉此事。

如懿再次來到曾與皇上購買條頭糕的地方，再度品嚐卻覺已嘗不出昔日味道。隨後如懿見一旁有人說書，說書人講述着西湖旁的風流韻事，引得百姓鬨笑。如懿命三寶詳查此事，終得知皇上與水玲瓏的豔聞。如懿詢問李玉如今是誰在船上伺候皇上，李玉稱如今皆是進忠近身伺候，自己唯有等皇上醉酒下船方能進入。

如懿認定此事乃嬿婉所爲，她不惜魅惑皇上，心中惱怒至極。此時，皇上正坐在龍船之上，衆多歌舞伎在旁伺候。次日，皇上本應與衆嬪妃一同用膳，可卻遲遲未到，如懿緊盯着嬿婉，指責她滿口謊言。皇上來到宴席，如懿暗指皇上整夜與歌舞伎享樂，惹得皇上大爲不悅。皇上命李玉給如懿送來一些糕點，如懿見糕點皆十分粘牙，便知皇上是想讓自己少言。如懿將嬿婉喚至房內，斥責她將青樓女子獻給皇上，損害皇上清譽。如懿命三寶將炩貴妃關押起來，等候皇上處置，炩貴妃心有不甘，叫嚷着自己是皇上親封的貴妃，如懿亦毫不退縮，堅定聲明自己是皇上親封的皇后。