苗苗和思琢在醫院一起照顧奶奶。方牧野送走一依後，去找了胡爺爺，告訴他自己感官的退化，胡爺爺卻表示這是感官進化的過程，而且胡爺爺也修好了懷錶。

入夜之時，一依和牧野躺在牀上各懷心事，一依覺得自己終於爲牧野做了一件事，而牧野也在想一依是不是真的獲得了幸福。

一依去醫院看望牧野和奶奶，給他們帶去了糖葫蘆喫。而另一邊，苗苗又在見相親對象了，思琢還是跟在一邊盯着他們，看到苗苗相親不成功他很是高興。

方奶奶和牧野回到了鄉下的老宅，一依，思琢和苗苗一起去看望奶奶，給奶奶帶去了鮮花，還準備了一起喫烤肉。大家開心地一起喫飯跳舞，逗奶奶開心，苗苗和思琢看準時機，先行離開，給一依和牧野單獨相處的機會。第二天早晨，一依準備離開的時候，她告訴牧野以後自己都不能來了，讓牧野保重。方牧野情不自禁，一把拉住一依並吻了她，兩個人心裏都是難捨難分，情動地留下了淚水，牧野讓一依一定要幸福。牧野爲奶奶準備好了午飯，卻發現怎麼都叫不醒奶奶，並感覺到奶奶的身體越來越冷，他着急地抱住奶奶想溫暖她，可奶奶卻再也沒有能醒過來。原來，那個懷錶是屬於奶奶的時間信物，儘管胡爺爺修好了它，卻還是在這一刻停止了。

大雨滂沱，牧野、一依、思琢和苗苗，在奶奶的墓碑前哭成了淚人。一依抱着傷心欲絕的牧野安慰他，並帶着牧野一起回了家，牧野沉浸在悲傷和自責之中一言不發。牧野來到胡爺爺的家，他不明白爲什麼一依已經得到了幸福，可奶奶醒來了卻又那麼快離去。牧野控制不了情緒，朝胡爺爺發脾氣，胡爺爺無奈之下說出了自己並不是什麼守護者導師，只是一個三十年來都沒有找到守護對象的實習生。牧野聽了之後更加氣憤，覺得胡爺爺欺騙了他，砸掉了店裏所有的東西，自己曾九年爲之奮鬥的信仰在一夕之間坍塌。胡爺爺在牧野離開後，傷心地哭了起來，他也是奉命幫助年幼的牧野脫離傷痛，自己又何嘗不想做好。

方牧野拎着酒瓶在馬路上亂晃，覺得奶奶死後自己做什麼都沒有意義了，他的翅膀變成了黑色，還在街上出手打人。就在他差點用刀殺人的時候，被一依及時發現阻止，牧野掐住了一依的脖子，不料被一依留下的淚水喚回了神志，讓他褪去了翅膀，卻也昏了過去。一依着急地在馬路上找人幫忙，此時胡爺爺也發現了牧野的異常，趕來救走了牧野。找到人幫忙的一依，卻發現牧野不見了，她滿大街尋找牧野。而被胡爺爺剛剛救醒的牧野，不管不顧就要去找一依，胡爺爺無奈之下只好陪着牧野去找一依。牧野遠遠地看見了一依正在着急地尋找自己，可是胡爺爺說現在他情況不穩定不能靠得太近。牧野只得讓一依看到了自己張開翅膀的影子，稍微安心一下。一依找到了影子卻沒有看到牧野，她流着淚癱坐在地上，她已經知道了牧野的祕密，卻不知道自己該怎麼幫他纔好。