曹操被曹丕一番情真意切的言辭感動，令其替自己留守許都，政事上的不明之處，悉聽令君荀彧的教導。

曹丕平安歸來，全府上下歡欣雀躍。郭照激動地撲入曹丕懷中，而甄宓只能黯然地旁觀着。隨即，曹丕沐浴更衣，並詢問司馬懿，爲何父親曹操會在出徵前的最後一刻放了自己。司馬懿道，君王出征，世子守都，古有成例。同時，司馬懿賀喜曹丕又在世子之路上更近了一步，至於曹植封侯，也許只是曹操爲了提升他的地位而做的保護之舉。

司馬懿回府，長拜於父親司馬防身前，直言自己不肖，令父兄受驚了。在父兄身前，司馬懿直言即使面對再大的挫折，自己輔佐曹丕成就功業的初衷也不會改變。愛子心切的司馬防對於兒子的遭遇心疼不已，他並沒有責怪司馬懿，只是頻頻叮囑他官場的兇險。父子二人動情之處，相依而泣。

魏軍，大營。對於丞相曹操最終釋放了曹丕，楊修直呼自己太過大意。曹操將司馬懿留在曹丕身邊，顯然是讓他給曹丕出謀劃策的。而現在，自己陪同大軍出征在外，許都之事鞭長莫及，爲了對付司馬懿，楊修施用毒計，上奏曹操調司馬家大公子司馬朗如曹植府，擔任平原侯府掾屬，從而使得司馬懿投鼠忌器。

許都，曹丕狩獵歸來，正巧遇見老臣崔琰。崔琰警示曹丕切莫貪圖享樂，沉迷於騎馬遊獵，以至於重蹈袁紹的覆轍。在崔琰走後，曹丕一時間興趣寡然，頗爲憤懣。

司馬懿得知此事後，直呼崔琰此人真君子，身爲曹植的岳父，卻扔秉持正義直言勸諫曹丕。隨即，帶着郭照火速趕往曹丕府上，苦苦勸住了欲要再次外出遊獵的曹丕。曹丕被司馬懿勸動，當即果決地蒐集了全府遊獵玩樂的車具，一把火付之一炬。

司馬孚匆匆來尋司馬懿，奉父親之命回府議事。對於楊修的調任毒計，司馬懿強烈建議抗旨不遵。但是，司馬朗卻一時被矇蔽了心智，誤會司馬懿是見不得自己好，遂與司馬懿爭執鬧翻，拂袖而去。

曹丕來到崔琰府前一早恭候，並就前幾日的事情向崔琰虛心認錯賠禮。骨正風清的崔琰一時間感動不已，對於曹丕的虛懷若谷甚是佩服。崔琰走後，曹真帶給了曹丕不好的消息——司馬朗被調入曹植府中爲官。一時間，曹丕臉色難看不已。

司馬府中，張春華開解司馬懿，告訴他即使屆時曹丕曹植只有一人得勝，司馬家兩子也可以相互保全。於是，司馬懿主動向兄長認錯，兄弟二人握手言和。

曹丕府中，在曹真的煽風點火下，對於司馬家的事曹丕惴惴不安，在得知了司馬懿告假一日攜家出城郊遊後，更是心煩意亂。曹丕當即備馬出城，表示要親自做一個了斷。

許都，郊野。司馬家三兄弟齊聚，其樂融融。司馬朗告訴三弟司馬孚，自己已經爲他挑好了一戶人家，是穎川陳氏家，陳羣同宗妹妹，名門之女才貌雙全，正好與司馬家門當戶對。可是，依然忘不了郭照的司馬孚對此不甚感興趣，婉言拒絕了兄長的好意。一家人正談話間，曹丕怒氣衝衝地趕來，單獨約談司馬懿興師問罪。司馬懿真誠地袒露心跡，並直言自己定與中郎將曹丕走到最後。曹丕苦澀地表示，如此一來，司馬懿倒也可以和自己一同體會一番兄弟不能相容的感受了。

建安十三年，曹操於赤壁大敗於孫劉聯軍，鎩羽而歸。這次失敗，讓曹操一戰定天下的希望破滅了，對外的戰爭艱鉅而持久，曹操意識到，必須擺脫漢室的約束進一步集中權力，曹操逼迫天子冊封他爲魏王，定魏國都爲鄴城，帶着百官浩浩蕩蕩遷徙到了屬於自己的王國。此舉一來，明眼人皆知，曹家離稱帝，怕是不遠了。

曹丕原謀臣劉楨病逝於許都的苦役營，消息傳到了曹丕府上，曹丕自責不已，並咬牙切齒地狠言那些害死劉楨的人，自己一個都不會放過。

楊修府上，丁儀焦急地詢問平原侯曹植何時才能來新都鄴城，再這樣下去，恐怕曹丕就將徹底獲勝。楊修胸有成竹道，慈父慈母愛小兒，用不了幾日，卞夫人肯定會催着曹操詔回曹植的。

魏王府。賢惠的甄宓幫着卞夫人繡披風，當得知這是要送去給曹植的，甄宓頓住了。愛子心切的卞夫人讓兒媳甄宓去和曹丕說說，讓曹丕多與父王求情，使曹植能夠早日來鄴城。