司馬懿言畢，曹操深以爲然，他表示一代人有一代人之事業，自己做過漢臣，不想後世史書口誅筆伐。曹操隱晦道，倘若天命在自己身上，那麼就讓自己做一個周文王罷。其言下之意昭然若揭，那便是待自己百年之後，再讓子孫稱帝。曹操表示，自己前前後後有七次想要殺掉司馬懿，自己曾經做過三馬同槽的噩夢，細解其隱喻而來數司馬家嫌疑最大，司馬懿聞之大驚，忙連聲辯解開脫。曹操不禁慨然大笑，直感慨這天底下能讓自己動了七次殺念而依舊活着的人，寥寥無幾。

曹操扳過司馬懿的肩膀，字字鏗鏘地託孤於司馬懿，正式叮囑他好好輔佐曹丕，這天下說什麼也要由大魏來克成一統。司馬懿肅然受命，病入膏肓的曹操口中直呼兒子曹丕名字，隨即昏厥過去。

曹丕聞訊，錦衣貂裘星夜趕往曹營，司馬孚隨駕同行。司馬懿望見弟弟，悄聲說道今夜大事可定。兄弟不禁二人喜形於色。

病弱不堪的曹操臥榻之側，父子二人交心而談。魏蜀交戰這些日子，曹丕奉命監國，斬殺了勾結荊州舊黨意圖接應關羽的魏諷等人，這當中，甚至包括曹丕昔年好友王粲的兩個兒子。曹操嘉許他果決幹練，曹丕難掩激動，忍不住熱淚盈眶，直言二十多年來父親還是第一次誇讚自己。曹操聽言，百感交集，遂從枕下取出三年前就備好的太子冊封詔書，遞給曹丕。曹操與曹丕約定，父子二人將來要相會於洛陽。臨行前，曹丕緊緊握住父親之手，難捨難別。曹操叮囑曹丕道，日後天下平定，須得提防着司馬懿。

建安二十四年冬，關羽敗走麥城，爲孫權所殺。冰冷的寒風吹過原野，漓血荒野，枯骨相藉。血被幹燥的地面吸乾了，大地滿是鮮紅。戰場的正中央，一柄鐵刀被深深插進土裏，血緣着刀刃漓了下去，染得一片褐紅。一切的一切，說不盡的悽慘。

魏國，洛陽朝堂之上。得知了關羽死訊，曹操驚愕不已。在看到了關羽首級之後，曹操悵然若失，隨即對着關羽首級愴然下跪，並吩咐司馬懿着匠人以香木雕刻關羽身軀，與首級合葬，以王侯之禮，洛陽百官皆去致祭。

祭拜關羽後，魏王曹操沒有直接回府，而是帶着司馬懿出東門觀遊。馬車上，曹操轉達孫權對司馬懿的評語，稱其爲天下奇才。曹操對着滿目瘡痍的江山景色，憶往追今之下，感慨這天下有朝一日的太平盛世，自己怕是再也見不到了。

新年將至，曹操欲着重操辦一次前無古人的恢宏元日大宴。元日當天，簌簌寒風下，九丈銅雀高臺上，歌舞昇平，鑼鼓震天。年邁的曹操與羣臣宴飲，共享盛會。酒過三巡，曹操釃酒臨風，朗聲道這世上沒有萬壽無疆之人壽，卻有澤被蒼生之功業，追思幾十年來自己的豐功偉業，平黃巾，定河北，徵烏桓，收荊州，天下九州得其六，克成如今的一統。興致所及，曹操撒酒祭而天地人三才，祭奠死去的英烈，並脫衣卸甲，在寒風中操槍而舞，悲壯而慷慨。槍舞完畢，體力不支的曹操搖搖欲墜。