大牢裏，鍾繇親自來給司馬懿送飯送菜，菜餚豐盛至極。對於司馬懿的執着，鍾繇頗爲讚賞。世叔侄二人飲酒而談，議論朝局。司馬懿擔憂魏國內亂，會使得孫劉乘虛而入，因而纔想要大力扶持士族，使得天下一統，國泰民安。鍾繇感慨地表示，天下一統，自己怕是萬難看見了。

譙縣行宮，曹氏舊宅。曹丕宴請鄉老宗親，憶往追今。當曹丕問及鄉里百姓連年收成情況時，鄉里百姓們紛紛矢口不言了。見宗親們面色尷尬，曹丕頓時覺出了端倪，命人傳譙縣縣令帶着田冊戶籍前來拜會。

深夜，寢宮。見到了田冊和戶籍，得知了譙縣百姓無可耕之田且都是佃戶的曹丕慍怒不已，質問縣令原因。縣令戰戰兢兢表示，每一位宗親將軍都劃一塊地用於修剪陵墓祖墳，這樣一來百姓便無地可耕。曹丕雷霆之怒直摔竹簡，先王曹操之墓尚在城外，不封不樹，不佔耕田，宗親們卻如此目無君上囂張跋扈，實在是冰凍三尺非一日之寒。就在這時，天子使者張音和廷尉鍾繇求見，曹丕傳見張音。當着天子使者的面，曹丕自顧自濯足，甚是輕慢。使者只好撇開禮數，直接念其詔書。原來，這封詔書是天子的禪位旨意，但是曹丕依舊沒有接受，隨即摒退了使者。接着，鍾繇進入，曹丕甚是重視，禮節周全。原來，鍾繇此行，是帶來了三件東西：自己的勸進表文，司馬懿的新政十條，以及一千太學士子上表請求新政的聯名書。在鍾繇有理有據的勸說以及種種有利的跡象下，曹丕漸漸多了好許把握，表示自己倒要看看這些宗親們還能撐多久。

許都，皇宮。漢獻帝劉協得知魏王曹丕仍不肯接受禪位，鬱悶而焦急。無奈之下，漢獻帝欲親赴譙縣，懇求曹丕接受禪位。使者張音退下後，漢獻帝悲愴憤懣難以自抑，言語行動中俱是癲狂焦躁。

譙縣，行宮。天子使者張音再次趕至，跪求魏王曹丕接旨。得知了天子親赴譙縣禪位，曹丕決定帶兵五千，親赴許都面聖。

許都，皇宮。曹丕拾級而上，軍士們紛紛下跪高呼“陛下萬歲”。當他走近大殿後，漢獻帝捧着玉璽匆匆奉上，請求曹丕接受。見曹丕仍舊推脫，漢獻帝劉協強行將玉璽按入了曹丕手中，並苦苦百般相勸。終於，望着這晶瑩剔透的傳國玉璽，曹丕答應接受禪讓即位。劉協喜不自勝，立刻以臣禮三拜，直呼陛下萬歲。曹丕詢問劉協想要什麼，劉協直言自己餘生希望能出去走走，看看這大好河山，再學些醫術，救治幾個病人。曹丕動容，答應了劉協的請求，並封他爲山陽公，掌管整個山陽縣。

延康元年，洛陽。曹丕代漢自立，奉傳國玉璽，設壇祭天祭地，昭告皇皇后帝稱帝，改朝換代爲“魏”。

登基大典之上，曹丕宣詔司馬懿覲見，準他當着皇天后土，泱泱羣臣之面朗聲宣讀建元新策，議改正朔，易服色，殊徽號同律度量，承土行，大赦天下，頒行新政。聽聞要頒行新政，羣臣頓時議論紛紛。

曹丕對司馬懿說，自己即將巡視洛陽，分身乏術，令司馬懿同陳羣先回鄴城，穩住朝局。臨行前，曹丕暗示司馬懿，鄴城裏等待着他的有一樁好事。司馬懿領命，驅車離去。先行返回鄴城的司馬懿，錯過了接下來即將發生的一場政治百戲。

洛陽，皇宮。曹洪與曹真跪見曹丕。曹真挾功自恃，逼責曹丕頒佈行政的做法，咄咄逼人的態勢顯然不欲善罷甘休。此時此刻，曹丕終於不再隱忍，以極其強硬的姿態駁斥了曹真。另外，爲了不徹底與宗親撕破臉，曹丕還是留了餘地，表示官吏的選拔與舉薦，還是會給宗親留下一些特權。

鄴城，司馬懿匆匆趕回，被人帶至一處幽靜山莊。古雅恬適的屋裏，柏靈筠撫琴相待。柏靈筠欲以琴音和司馬懿交心，司馬懿卻直截了當地詢問她的身份，以及帶自己前來此處的目的。柏靈筠也大膽大方地表明瞭自己的身份，表示自己就是曹丕的聖旨，奉命陪侍司馬懿，並不顧司馬懿的慌然失措，挽留司馬懿留宿。