小娥在客棧裏買醉，心底裏一直耿耿於懷楊戩所說的話。楊戩來到小娥跟前，他拿出了哪吒的麪人，將哪吒的身份坦白告之，且哪吒也是他們一直要尋找的火將軍。哪吒的心智年齡停留在八歲，他對小娥當成大姐姐一般喜歡，楊戩利用小娥的衣服引出了哪吒，陪哪吒玩遊戲。

姜子牙準備帶着馬小紅離開朝歌，馬小紅心底不捨朝歌城的麪館，她讓姜子牙陪她進麪館看一眼。馬小紅在麪館住了半生，她對面館裏的一切感到不捨，除了讓姜子牙帶上平日裏喝粥的碗之外，她還準備帶上自己的嫁妝銅鏡。房間裏，馬小紅拿起了銅鏡，卻在銅鏡裏看到自己的另一副面孔，她表情錯愣無比，瞬間就想起了申公豹所說的話，她是掃把星轉世，也是姜子牙的剋星。二人即將離開時，馬小紅卻突然反悔，她已經得知自己是掃把星轉世，故她不願意連累姜子牙，她只希望姜子牙能夠自己離開，只要姜子牙離開了她，姜子牙就會轉運，成就一番大業。馬小紅執意不肯離開，姜子牙只好獨自一人離城，可馬小紅對他的這份情，他今生都不會忘記。

楊戩以激將法激起了哪吒的勝負心，想讓哪吒跟着他離開，可哪吒卻告訴楊戩，若是楊戩想得到他的幫助，就必須打贏他。哪吒身懷絕技，武功蓋世，楊戩一介凡夫俗子又豈是哪吒的對手，小娥打從心底裏爲楊戩着想，認爲此戰楊戩必輸，他一介凡人必定打不過哪吒，除非楊戩能夠控制得住天眼。楊戩心底氣餒，稱自己的天眼只能看東西，不能用任何法力，且他也不想用天眼來傷害哪吒，哪吒是他們的火將軍。楊戩束手無策，小娥本想讓楊戩失約於哪吒，可哪吒脾氣過倔，楊戩答應了哪吒比試就必須要準點赴約，否則將會激怒哪吒。

姜子牙連日不上朝，費仲派人搜遍了朝歌城全部街巷都沒有看到姜子牙身影，這才得知姜子牙在受封之日就已經出城。商王聽後大感蹊蹺，問起姜子牙留下的信物。姜子牙曾留下一封信給比干，比干明確告訴商王，姜子牙已經棄商王而去。比干明知姜子牙離開而不追回，商王得知後勃然大怒，立即召見申公豹。申公豹來見商王，他提起姜子牙現如今的處境，稱姜子牙沒有姬昌便永無出頭之日，所以他們必須斬草除根才能防範於未然。見商王也有殺了姬昌的心意，申公豹勸說商王下令讓姬昌親手殺死馬氏，姬昌倚重姜子牙必是不肯親手殺了馬小紅，他們便可趁機治姬昌一個通逆抗旨的重罪，將姬昌賜死，但若姬昌真的親手殺死了馬小紅，他與姜子牙之間必會產生隔閡，二人將無法再達成合作，也就翻不起什麼風浪。

楊戩來到軒轅劍面前，希望軒轅劍能夠幫他，他與哪吒比試在即，可他連件像樣的武器都沒有。軒轅劍聽到了楊戩的心聲，它被楊戩的誠心打動，發生了變化。眼見軒轅劍即將開鞘，楊戩坦誠告訴軒轅劍，他必須得到哪吒的相助，幫助姜子牙助周滅商，他才能夠救出自己的妹妹妲己。軒轅劍聽到了楊戩的話失去反應，楊戩急忙出聲，稱他還有大業沒有說出來，可他的手輕撫上軒轅劍時，手心忽然發生異常。

馬小紅被抓到炮烙柱前，姬昌不解馬小紅爲何不跟姜子牙一起走，馬小紅神情坦然，對於今日的局面她早有準備，只要能爲姜子牙頂罪，她死也無妨。姬昌想圓馬小紅最後的心願，他在馬小紅的請求下將綁着打神鞭的掃把交給了馬小紅。姬昌知曉天象，他本想將行刑時間拖到變天之時，等大雨熄滅了刑火，可申公豹早已看穿姬昌意圖，他將姬昌的意圖稟明商王，商王怒氣衝衝要求姬昌立即行刑，姬昌被逼無奈只好下令行刑，大火燃起，馬小紅被綁於燒得通紅的炮烙柱上，死在姬昌面前。另一邊，姜子牙在湖邊打水時卻發現粥碗破裂，他算出馬小紅已出意外，整個人都僵愣在地，任由着風雨淋溼了他，心底大感疼痛。

馬小紅已死，商王命人將馬小紅的骨灰築成牆磚，用於修建摘星樓上，他要讓姜子牙看到違逆他的下場。商王離開後，姬昌上前拿起了未在大火中被燒燬的打神鞭，他手捧着打神鞭，稱自己定不會辜負馬小紅的心意。朝歌城大雨傾盆，可這場雨終究還是晚了一步，姬昌雨中落淚，深知自己不僅辜負了姜子牙，更是辜負了所有對他有過期待的人，他爲虎作倀，罪不可赦。如今商王已經斷了姬昌跟姜子牙的牽連，商王大感欣喜，準備將督造摘星樓的權力交到費仲手上，申公豹則從旁協助。