烽火連天的抗日戰爭時期，淞滬會戰的硝煙尚未散盡，汪僞政府便如鬼魅般登場。在這黑暗的勢力中，有一位冷豔且精明強幹的特工——汪曼春，她身爲汪僞政府特工總部情報處處長，憑藉着敏銳的嗅覺獲取到一絲情報。旋即，她率部如疾風般闖入檔案室，展開了一番嚴密搜查，最終竟真的查出了泄露情報的蛛絲馬跡。

緊接着，汪曼春毫不留情地將檔案室的所有人統統抓捕，施以嚴刑拷打，進行殘酷的刑訊逼供。在這煉獄般的折磨下，終於審出其中一人竟是國民黨軍統潛伏的特工。心狠手辣的汪曼春沒有絲毫猶豫，將檔案室的六人全部殘忍地處死。

而在這波譎雲詭的上海灘，汪僞政府要員明樓，這位上海明氏家族的二公子，實則是潛伏的軍統特工。他看似在酒樓悠閒地談笑風生，殊不知，其部下早已按照他的計劃，成功地處死了漢奸。

汪曼春向南田洋子，這位日本特高科的上司，詳細彙報了此次行動的始末，並闡述了她的下一步計劃。她故意對外宣稱在這次行動中，有人叛變，以此設下迷陣，妄圖引對手步入歧途。南田洋子在誇讚她的同時，忽然提及她與明樓的關係，傳言他們曾是戀人。然而，汪曼春卻矢口否認，僅僅承認他們是師兄妹的關係。這番回答，卻讓南田洋子對明樓的真實身份產生了一絲疑慮。

明樓前往汪僞政權上海辦公處任職，甫一下車，便瞧見汪曼春前來迎接。久別重逢的兩人，表面上都顯得格外高興。在敘舊之時，明樓看似不經意地問汪曼春是否有了男朋友，汪曼春卻只是淡淡地迴應道：“我把他殺了。”

明樓與他的助手探討着方纔與汪曼春的會面，他們敏銳地察覺到，明樓已然遭到了汪曼春的懷疑。這個曾經的戀人，如今已然徹底淪爲了殺人不眨眼的劊子手。

另一邊，明樓的弟弟明臺，在前往港大讀書的飛機上，意外地解救了軍統高官王天風。王天風看中了明臺反應敏捷的非凡素質，當即命手下將他強行綁架至軍統訓練班，欲將其收爲己用。

明臺堅決不肯從命，王天風卻絲毫沒有放人的打算。明臺怒聲道：“如果你不放了我，我姐會找到你的！”王天風卻不以爲意地迴應：“你姐姐是找不到你的。因爲我已派人冒充你進入港大報到上學了。”王天風軟硬兼施，甚至搬出民族大義來壓制他。最終，明臺無奈之下，只得選擇屈服，同意加入軍統訓練營接受嚴苛的訓練。不過，明臺提出了一個要求，他要給家裏打個電話。王天風起初並不同意，可明臺卻說：“如果我不打這個電話，我姐姐必然會起疑，你自己看着辦吧！”