火車轟然爆炸，在火車外焦急等待的於曼麗以及國共兩方的接應人員，眼巴巴地望着，卻始終未見明臺和程錦雲的身影。他們的心情如墜深淵，無比沉重。阿誠遠遠地望着這一幕，神色複雜，隨後默默轉身，踏上汽車離去。

就在衆人幾乎陷入絕望之時，明臺和程錦雲終於出現在了大家的視線中。此次行動大獲成功，他們分別贏得了國民黨和共產黨的嘉獎。

當新政府官員和日本軍官全部遇難的消息傳來，明樓故作震怒，對着手下厲聲訓斥，指責他們辦事不力。緊接着，他向汪曼春下達了下一步揪出內奸的命令。汪曼春信誓旦旦地表示一定完成任務，還深情地說，她做這一切，並非爲了日本人，而是爲了師哥明樓。汪曼春又彙報了她截獲電波的情況，稱有極大的把握破獲兩個電臺。她眼神熾熱地看着明樓，說道：“師哥，只要你願意，我什麼都願意爲你做。”顯然，她已然相信了明樓的真心，已然動了真情。

明樓將汪曼春有可能破獲兩部來自吳淞口方向電臺的消息告知了明誠，明誠一聽，便知曉這是梁仲春的電臺。明樓吩咐道：“你轉告他，讓他把黑市買賣的尾巴藏得嚴實些。我們要將梁仲春拉攏過來，爲我所用。”

果不其然，梁仲春在聽到阿誠的提醒後，火冒三丈地衝向電報室。他找到電報室技術骨幹朱小姐，故意透露自己也有商業電臺，並咬牙切齒地說汪曼春毫無人性，聲稱在 76 號只有他梁仲春能夠保護朱小姐。朱小姐最終聽從了他。

明臺申請刺殺汪曼春的哥哥汪芙蕖，這份申請報到明樓那裏。明樓回想起當年汪芙蕖謀奪明家財產，又誤殺明臺生母的往事，心中的仇恨如火焰般燃燒，他毫不猶豫地同意了這項計劃。然而，想到此後自己的所有命令，都將由兄弟明臺冒着生命危險去執行，他對將明臺從一個本應在大學校園裏享受青春的學生，變成如今這般在生死邊緣徘徊的毒蜂王天風，恨得咬牙切齒。他對明臺的思念如潮水般洶涌，可爲了不讓明臺知曉自己便是他現在的上司毒蛇，對於明臺提出見面的要求，他只能狠心拒絕。

明臺刺殺汪芙渠的行動進行得異常順利，他親手將汪芙渠擊斃，終於大仇得報。另一邊，汪曼春正以極其兇殘的手段審訊着囚犯，明樓的到來讓她瞬間收起了兇殘的面容，變得嬌羞起來。她讓明樓在屋外稍等，自己進屋去換衣服。明樓在外面等待時，眼神時不時地看向手錶。不出所料，屋內傳來汪曼春撕心裂肺的哀嚎，她收到了明臺送給她的新年“大禮”。明樓進屋後，汪曼春無力地倒在他肩上，哭着喊道：“爲什麼不來殺我！”

明臺和於曼麗在夜空中綻放着絢麗的煙花，慶祝新年的到來。明臺心中思念着家人，於曼麗見狀，輕聲勸慰他回家看看。