阿誠正忙着給明臺找書，可他心裏跟明鏡似的。出了書房，明臺忍不住又問阿誠：“大哥究竟是不是漢奸？”阿誠臉色一沉，厲聲道：“家裏不許談政治！大年初一，你找打啊！”

明臺不依不饒：“那你是不是漢奸？”阿誠並未正面迴應。

就在這時，明樓走了過來。明臺見狀，轉身離開，明樓和阿誠則回到書房。明樓神色嚴肅地說：“明臺是個機靈鬼，他一回來，就急着通過我們的渠道獲取情報。給他什麼，不給什麼，必須嚴格把控，免得他衝動行事。”隨後，兩人又提及了桂姨。明樓本想勸阿誠放下過往，可阿誠所受的傷害實在刻骨銘心，堅決不讓桂姨留下。明樓無奈道：“那行，下午我安排她走人。”

明臺和明鏡待在一起時，明臺剛透露出讀好書對國家用處不大的想法，就被明鏡厲聲打斷：“打住！你好好把書讀完，就是天大的事！”這時，阿誠來了，明鏡再次爲桂姨求情，還拿出桂姨爲他做的棉袍，懇請阿誠同意讓桂姨過完這個年。在明鏡的苦苦勸說下，阿誠接過棉袍，語氣平淡地說：“大哥已經答應我了，下午就送她走。”

在廚房裏，阿誠再次碰到桂姨，兩人相視無語。回到房間，阿誠打開那件棉袍，兒時受虐待的場景不由自主地在腦海中浮現，他惱怒地將棉袍扔到牀上。

下午，桂姨準備離開，她說找到新東家後，會回來看大家，說完鞠了一躬，坐上人力車正要出發。一直在窗後默默觀望的阿誠，突然衝了出去，將她留了下來。

阿誠找到梁仲春，怒不可遏地說：“南田洋子都知道了，你居然連我都瞞着！我原以爲你只是走私點鴉片膏之類的，沒想到你還走私軍火！我把你當朋友，冒死給你透消息，你把我當什麼了！”梁仲春趕忙賠不是，說道：“只要你幫我度過這一關，我一定記着你的好！”阿誠給他指了條路，讓他去找南田洋子好好解釋。

梁仲春依計行事。他找到南田洋子，稱在蘇州的那個點，不僅抓捕了抗日分子，還查獲了走私軍火的事，並且查出走私軍火的是陳亮，報告明樓後，明樓已將其擊斃。如此一來，明樓當初爲了明鏡擊斃陳亮的事便被巧妙掩蓋了過去。

程錦雲僞裝成酒店侍應，成功偷拍情報後，正欲出門，卻遭遇了 76 號的人。她迅速將敵人制服，推着車走到廊上。黎叔及時取走了情報，程錦雲換裝準備離開時，又被 76 號的人認出她剛纔假扮侍應，將她扣住。

明臺和郭副官、於曼麗正在探討行動計劃，忽然接到了黎叔的求救信號。黎叔請求他們幫忙營救程錦雲，還將一枚戒指交給明臺，作爲和程錦雲聯繫的信物。

明臺佯裝醉態，晃晃悠悠地走進月色酒吧。76 號的人正把程錦雲當作誘餌進行監視。明臺走到程錦雲面前坐下，以變魔術作掩護，解開了程錦雲的手銬。

76 號的人都把他當成了紈絝子弟。等他們察覺不對勁時，明臺和程錦雲已持槍在酒吧內與敵人展開激烈槍戰。酒吧外，於曼麗也解決了敵人。程錦雲成功脫險，而梁仲春的小舅子在這場槍戰中被擊斃。

接到電話的梁仲春匆忙趕去處理事宜。明臺則在家裏若無其事地打着牌。阿誠對明樓說：“這事應該是明臺乾的。”明樓若有所思地說：“現在在他眼裏，我處於灰色地帶，說不定哪天他會把槍口對準我。”