明家姐弟三人與阿誠，悠然地在院裏的草坪上談天說地。而此時，無人的明家房間內，桂姨卻如同鬼魅一般，手腳異常麻利。她瘋狂地翻箱倒櫃，尋找着什麼，緊接着拿起相機一陣猛拍。全然不知的明家人，依舊沉浸在愉快的聊天之中。

明鏡對着明樓說道：“明臺這孩子近來一直在留意你，大姐我信你。”阿誠則對明臺講：“你可得記好了，家人是永恆的存在。你所做的一切，不過是一項工作罷了。”明臺當即打斷他：“有一項除外，那便是報國！”阿誠迴應道：“那是信仰，絕非工作。往後這類事莫要再提，否則我可要向大哥告狀了！”

就在這時，衆人似乎察覺到，桂姨已經有好一會兒沒露面了。大家猜測着，她或許是去準備午飯了。

當阿誠提及要去海軍俱樂部辦事時，明臺立馬叫嚷着也要去玩耍。在門口，他們正巧碰上了梁太太，阿誠提到童虎，梁太太這才驚覺，梁仲春竟然一直瞞着她養着那個姓童的女人。進入俱樂部後，阿誠嚴肅地叮囑明臺，不許隨意與他人搭話，這裏簡直就像是日本的第二個領事館。

明臺看似漫不經心地閒聊着，實則心裏暗暗記下阿誠話中那些可供他利用的信息。阿誠去和梁仲春以及陳炳談事了，明臺則在俱樂部裏四處溜達，仔細觀察着周圍的一切。他藉機結識了日本人桃子小姐，併成功獲取了她的信任，有望得到日本領事館的邀請函。而且，從阿誠那裏，明臺還得知，陳炳見過血案當天的程錦雲，正打算順藤摸瓜展開抓捕行動。

明臺回去後，與於曼麗和郭副官商議，決定剷除陳炳。這天，明臺和於曼麗翩翩起舞，那優美的舞姿讓好色的陳炳瞬間被吸引，他迫不及待地過來邀約於曼麗。這恰恰是明臺行動小組計劃中的關鍵一步。於曼麗進入房間後，使出渾身解數極盡誘惑，隨後毫不留情地將毫無防備的陳炳殺死。

明臺在外面等待時，不巧被汪曼春發現，兩人只得一番寒暄。於曼麗得手後走出來，也撞見了汪曼春，兩人費了好大一番功夫，才總算應酬過去，成功脫身。明臺打算將炸軍火庫的事交給共產黨，於曼麗卻說：“你這是想拿這個人情送給那個女共產黨吧。”明臺回道：“大家都是中國人！”

阿誠去找梁仲春時，他家裏正因那個姓童的狐狸精鬧得雞飛狗跳。阿誠幫他解了圍。兩人交談之際，老謀深算的梁仲春察覺到阿誠的非同尋常，懷疑他是重慶方面的人。阿誠笑言：“倘若我是，那要是日本戰敗了，我怎麼着也得保你一條性命啊。”梁仲春聽後，呵呵一笑，爲了給自己留條後路，他決定與阿誠結交爲友。爲表誠意，他向阿誠透露了孤狼的情報。

而這個孤狼，正是桂姨，她祕密約見了汪曼春，告知她明鏡有極大的共黨嫌疑。