於曼麗毅然決定留下，她奮力追上明臺，二人目光交匯，會心一笑，而後一同返回軍統訓練營。然而，等待他們的並非讚揚，王天風非但沒有表揚，反而對他們的遲到大發雷霆，怒斥他們晚了整整 8 個小時。他再次嚴厲警告於曼麗，別再做無謂的掙扎。

汪曼春心急如焚地命令偵聽處儘快完成重組工作，妄圖儘快查獲來自重慶和延安的情報，妄圖一舉摧毀抗日力量。而共產黨方面也毫不示弱，毅然決定破壞汪僞政權精心籌辦的所謂和平大會，爲此四處全力蒐集情報。

訓練場上，於曼麗突感不適，竟暈倒在地。可王天風卻毫無憐憫之心，冷酷地命令繼續訓練。明臺忍無可忍，挺身而出抗議，結果與郭副官發生激烈扭打，最終遭到懲罰。明臺憤怒不已，揚言要向王天風的上級告狀。王天風卻不以爲意，冷笑道：“你要越級彙報啊？”說着，竟拿起話筒狠狠擊打明臺頭部，明臺瞬間暈厥過去。

望着暈倒的明臺，王天風陷入沉思，似乎心中思緒萬千。待明臺醒來，王天風卻冷冰冰地說：“你根本不適合幹這行，我已經給你簽發了通行證，去香港吧。”

隨後，他又找到於曼麗，道：“把你的身世告訴他，我要利用這一點，博取他的同情，好讓他留下來。”於曼麗堅決地迴應：“這次離開是他唯一的機會，我可以揭開我的傷疤，但你不能以此來對付明臺。老師，求您，放過他吧！”王天風面色陰沉，陰森地說：“放他走，你會面臨怎樣的後果，你清楚嗎？好了，去跟他告別吧。”

於曼麗找到明臺，將自己的刺繡贈予他。明臺想要當場打開，曼麗趕忙制止：“等以後想我的時候再看。”明臺深情地說：“想你的時候，我來看你就好。”曼麗神色憂傷，勸說道：“說走就走了，不論發生何事，千萬不要有回來的念頭。”

於曼麗轉身離去，想到這或許是和明臺的最後一面，淚水奪眶而出。她猛地回身，撲進明臺懷裏，想要親吻明臺，可明臺卻轉過臉，在她額頭上留下一吻。

看着明臺的車漸漸駛離訓練營，郭副官問王天風：“就這麼讓他走了？”王天風目光深邃，緩緩道：“走？進了軍統，便是踏上了一條不歸路，哪有回頭的可能。”

下山途中，明臺歇腳之處竟是個女死囚營。營管有意向他講述了黑寡婦的駭人案件，並讓明臺看到了相關照片。明臺這才驚悉於曼麗的祕密，原來她爲報於老闆的恩情，處心積慮地先後嫁給那三個綁匪，在新婚之夜將他們殘忍地大卸八塊，令他們家破人亡。

營管還告知明臺，生死搭檔中只要有一人離開，另一人便得上戰場，而於曼麗這般情況，只能被押上刑場，恐怕是活不過明天了。明臺聽聞，大驚失色，當即策馬冒雨趕回訓練營，及時阻止了正要對曼麗行刑的王天風，決然道：“我要歸隊！”

王天風怒喝道：“你不配！你不過是個少爺，如今山河破碎，國將不國，你卻成天跟我要自由。現在，你自由了，還回來作甚？我這裏需要的是戰士，不是浪子！”

明臺緊緊拉住王天風，誠懇認錯，表示自己會堅定地堅持下去，願意接受任何懲罰。王天風將槍遞給他，說：“她的命在你手中，若能打掉四隻人形靶，她便能活命。”

然而，明臺卻失手了，他絕望地大喊。就在這時，人形靶被擊中，王天風冷聲道：“早跟你說過，一個特工在任何情況下都要冷靜應對。你還差得遠呢。從明天起，重新開始訓練！”

另一邊，明樓、阿誠在暗中祕密商議，如何巧妙利用南田對阿誠的拉攏與離間，佯裝兩人中了離間計，而後逐步獲取南田的信任，再借助她來阻撓汪曼春的搜捕計劃。明樓故意在汪曼春面前對其無條件地維護，和阿誠一同在汪曼春面前上演了一出精彩的好戲。