明鏡剛回到酒店，便聽聞有日本人遇害，不禁皺眉道：“這香港竟也如此之亂！”助手趕忙寬慰：“您可是新政府要員的親屬，沒人敢來騷擾您的。”進入酒店房間，只見明臺正在酣睡。明鏡凝視着明臺手錶中他媽媽的照片，往昔的回憶如潮水般涌來。當年，明臺的媽媽爲救她不幸遭遇車禍，那慘烈的一幕彷彿就在眼前，明鏡的淚水止不住地滑落。原來，明臺是明鏡爲報救命之恩收養的弟弟，這些年來，她對明臺的疼愛，甚至遠超對明樓。

明誠回到家中，嚮明樓彙報刺殺行動大功告成。明樓嘆息道：“經此一役，明臺再無回頭之路了。”明誠則道：“明臺有能力應對往後的種種局面。”明樓感慨：“終究是我將他推向了這殘酷的戰場。”

明臺送明鏡回上海，明鏡憂心忡忡地說：“你切莫捲入其中，你大哥我已是管不住了，你可別步他的後塵，如今的他，我也看不透了。姐姐從未忘記找尋你的父親，等他歸來，定讓你們團聚。”

明臺和於曼麗順利完成任務，乘車返程。這時，路旁一個行走的男人引起了於曼麗的注意。儘管歲月流逝，她還是一眼認出，此人正是她曾經的“養父”。想當年，她十四歲時，被這“養父”無情地賣到妓院，她對其恨之入骨。她怒不可遏，欲下車殺之，卻被明臺阻攔，明臺道：“我去解決。”偏巧此時警察出現，明臺只得暫且作罷。

明臺和於曼麗的行動大獲成功，歸來後獲得了上級的嘉許。然而，當他們回到軍校，卻遭到了王天風的嚴厲訓斥。王天風厲聲道：“此次行動乃是衆多人精心謀劃的，你們二人陣前違抗軍令，事後又賄賂上級，功是功，過是過，一個上前線，一個自行了斷！”明臺一把奪過於曼麗手中的槍，對準自己的腦袋扣動了扳機，然而槍中並無子彈，這不過是王天風對他的考驗，他成功通過了。王天風朗聲道：“恭喜你，你畢業了！”

對於曼麗，王天風直言她不配做明臺的搭檔，因其有心魔。但他又幫她將養父從香港擒獲，只爲幫她除去心魔，交由她處置。於曼麗只需輕輕釦動扳機，便能終結仇人的性命。可此時，於曼麗卻淚如雨下，將子彈射向了天花板。王天風命人將她“養父”送交警察局，對她說道：“報仇易，釋恨難，恭喜你，你也畢業了。”

76 號行動處的梁仲春致電明誠，原來他暗中走私的鴉片被扣，懇請明誠相助。明誠寥寥數語，既賣了他一個人情，又分得了其中利益。明樓在一旁聽着，會心一笑。

次日，明臺即將離開軍校，王天風告誡他：“一個優秀特工的生存根基是無懼死亡，唯一的生存法則是除了自己，誰也別信！”