王天風將自己僅有的珍貴物件——一隻手錶，贈予明臺當作留念。他神色凝重地對明臺言道：“下次相見，或許便是生死相搏，我們這一行，無需告別之辭。”待王天風歸家後，卻發現明臺早已把自己的軍裝以及爲他購置的西服送了過來，還留下一封信，上面寫着：“衣服煩請老師保管，若我遭遇不測，就將其掩埋。”

明臺與於曼麗奔赴上海展開工作，王天風派遣郭副官一同前往。此時，日本特高課的藤田找上明樓，對明樓所言極爲不滿，更是出言威脅：“你的命運掌控在我手中！”然而，明樓毫無懼色，犀利地指出：“日本人情報失誤，導致損失慘重。若想實現長久安穩，需讓民衆看到生存的希望，此事唯有我們能夠做到，日本人絕無可能！”藤田旋即致電南田洋子，詢問明樓的身份，南田迴應未發現異常，若需調查，會派遣孤狼前去。

在蘇州，古玩店的老闆實則爲軍火販子，明鏡前往提取炸藥，卻不幸被七十六號的人察覺並抓獲。這一幕正巧被明誠撞見，他勒令梁處長釋放大姐，並狠狠教訓了抓捕大姐的特務隊長。明誠回到家中，遭到明樓的痛斥，責備他未能保護好大姐。明鏡知曉後，質問道：“你們竟然派人監視我！”明樓則解釋道：“這是爲了保護你。”

明樓前往七十六號討要說法，憤怒之下開槍擊斃了抓捕明鏡的特務隊長。汪曼春通過審訊獲知了軍火接頭的地點，迅速派人趕去，卻撲了個空。

與此同時，明臺和於曼麗也前去提取炸藥，不幸陷入七十六號設下的陷阱。好在兩人奮勇殺敵，在極度危險的情況下成功脫身。南田洋子得知未能抓獲人後，惱怒地致電報告：“七十六號的人簡直無用！”

明鏡將從香港帶回的信件交給明樓，明樓通過暗語得知，行動計劃已然啓動。姐弟二人進行了一場深入的交談，明樓期望姐姐能爲自己提供炸藥，並向姐姐公開了自己重慶政府方面的身份，還將他負責的專列具體時間表告知了明鏡。

明鏡一方面爲明樓的爲國盡忠感到欣慰，另一方面卻對他潛伏到上海的汪僞政府冒險行事感到不解。她滿心愧疚，覺得自己未能照顧好弟弟，弟弟本應安穩地做個學者。明樓對姐姐說，待戰爭結束，自己願做一個純粹的學者。

明樓心中牽掛着明臺，當從阿誠處得知明臺已成功脫險時，這才鬆了一口氣。阿誠對於明樓今日向姐姐表明身份之事也心存擔憂，認爲大姐知曉得越多，便越不安全。