狡猾如狐的梁仲春，心懷鬼胎地去找明樓，刻意擺出一副對上次誤會深感懊悔、誠心致歉的模樣，妄圖博得明樓的好感。從明樓的辦公室出來後，他又把阿誠拽到一旁，密謀着走私分利的勾當。

明臺收到了新的收貨信息——煙鋪。而前往完成這個交貨任務的人，正是阿誠。對此，明臺全然不知。阿誠前往明家的蘇州倉庫，取出了炸藥，將其送到煙鋪。就在他剛剛走出煙鋪時，正巧明臺前來取炸藥。看到阿誠那熟悉的背影，明臺不禁愣了一下。

共產黨鋤奸小組組長黎叔，派遣程錦雲出馬，她假扮成日本人惠子小姐，前去執行任務。在登上火車之前，程錦雲遭到了憲兵隊的反覆盤查。明臺僞裝成的乘務員將這一切盡收眼底。當惠子被問及在日本的經歷，險些露出破綻之時，明臺化身小野三郎，以一口流利的日語與程錦雲打招呼，並向憲兵隊做出解釋，這才讓程錦雲僥倖逃過一劫。

上車後，被明臺救下的程錦雲對他態度冷淡，與程錦雲一夥的“特務”，更是搶走了明臺的箱子。一番較量之後，兩人終於知曉了彼此的任務，程錦雲要獲取文件，明臺要炸燬火車。程錦雲表示，要炸火車得等她先拿到文件再說。兩人正在爭執時，日本軍人突然闖入，危急關頭，明臺猛地將程錦雲拉過來，與其接吻，這才未被發現。

原來，日本人想請惠子小姐製作家鄉菜。程錦雲擔心自己做得不正宗而露出馬腳，猶豫不決，不敢作答。明臺趕忙聲稱自己與她是老鄉，可以幫忙一起做菜。兩人來到烹飪車廂，程錦雲卻始終沒給明臺好臉色，甚至動手扇了他一耳光。原來，她認爲明臺剛纔的舉動冒犯了她，因爲那是她的初吻。

明臺開始着手安置炸彈，由於要爲程錦雲取文件預留時間，明臺詢問相關事宜，得知程錦雲計劃的下車地點竟與他完全相同。原來，程錦雲他們也肩負着炸火車的任務。

飯菜做好後，兩人將餐車推到了日本軍人集中用餐的車廂。而餐車下方，正藏着炸彈。程錦雲與另一位日本“老鄉”前往烹飪車廂就餐。明臺準備妥當後，悄然離開。然而，迎面走來的列車乘務員認出明臺並非小野三郎，同行的日本軍人立刻將槍口對準明臺並開槍射擊。就在這時，先前拿走明臺箱子的“特務”從後面用匕首迅速結果了那名日本人的性命，將明臺救了下來。原來，他也是此次執行任務的共產黨人。

隨後，他不幸受傷。眼瞅着火車即將爆炸，他囑咐程錦雲一定要帶走文件，讓他們趕緊離開。程錦雲說道：“我不能把你丟在這裏。”明臺也表示：“要走一起走。”那人則說：“我的傷會拖累你們，我留下來阻擊敵人。走，趕快走！”大隊的日軍洶涌而來，形勢緊迫，明臺拉起程錦雲，離開了火車。