止淵神色凝重地告知蘇摩，他便是那身負龍神使命的海皇。然而，蘇摩卻認定母親爲海國軍所害，對他們恨之入骨，壓根不願擔當這所謂的海皇之位。止淵敏銳地察覺到澗長老即將逼近，當即決定帶着蘇摩前往安全之所。

與此同時，時影受歸邪星的指引來到此地，恰好目睹止淵欲帶蘇摩離去。只因止淵身上的龍紋，時影誤將其當作真正的海皇。止淵爲護蘇摩，毅然承認自己便是海皇，稱蘇摩不過是他救下的鮫人，見其失母，心生憐憫，這纔打算帶其離開照顧。時影欲讓止淵給出往昔欠下的解釋，可止淵察覺到澗長老愈來愈近，只得告知時影此刻他有難言苦衷，期望時影看在朱顏的份上，再信他一次。隨後，止淵攜蘇摩遁水而去，時影再度選擇了相信止淵，同時也打算日後繼續試探歸邪究竟是正是邪。

青罡在追殺海皇軍時偶遇時影，軍中之人對少司命時影的諸多傳聞讚不絕口。時影無奈表示自己捲入諸多事端實屬身不由己，希望青罡日後若聽聞此類傳聞能夠加以制止。青罡提及如今時雨坐鎮軍中，並詢問少司命是否願意見上一面。時影遂跟隨青罡前往軍營見時雨，兄弟二人時隔多年重逢，皆是欣喜萬分。

時雨坦言自己是被母妃逼迫來軍營坐鎮，根本無心當這世子。時影則認爲空桑與鮫人不應開戰，並表示會竭盡全力阻止戰火蔓延。時影讓時雨相信自己定能當好世子，可時雨卻覺得自己無帝王之才，不僅不及哥哥，更是比不上青罡以及白家、藍家、紫家的能人。

時影告知時雨，當好一個帝王，靠的並非驍勇善戰，亦非出謀劃策，而是知人善任。而時雨善於發現他人優點，假以時日，必能成爲一個體察民意、人盡其才的一代明君。

時影與時雨告別後，本欲離開空桑，青罡卻表示近日有傳聞稱朱顏在西荒要與時影私奔，青妃傳朱顏郡主入宮聽訓。時影聽聞後，怒言道自己的弟子豈容他人說三道四，當即以九嶷山少司命的身份入宮面見青妃。

青妃召見朱顏，一見面便是一番誇讚，還妄圖讓朱顏說出少司命誘她之事，朱顏瞬間察覺青妃欲利用自己構陷師父，於是主動認錯認罰。青妃見朱顏如此“不開竅”，竟打算對其動手，就在這時，時影及時趕到，攔住了青妃。時影斥責青妃僅憑道聽途說便濫用私刑，青妃卻當衆指責時影與朱顏關係不當。時影施展讀心術，讓青妃婢女將其謀劃霍圖部一事道出。

時影不願與青妃過多糾纏，本想帶着朱顏徑直離開。此時，北冕帝駕到，青妃惡人先告狀，然而北冕帝卻認爲若不是青妃惹事，少司命又怎會前來，警告青妃少惹是非。北冕帝讓青妃退下後，時影本欲直接告退，並自認對陛下無話可說。北冕帝道出時影身份，可時影卻表示自己只是九嶷山少司命。面對北冕帝的指責，時影寧願割發以償父母恩情，也不願欠下北冕帝的生養之恩。北冕帝因此惱怒，狠狠給了時影一巴掌，朱顏爲師父感到委屈，認爲北冕帝從未將時影當作兒子。想當年，時影因秋水被殺而遭天下人唾罵，帝君身爲父親，不僅不徹查真相，反而對他傷害最深。

北冕帝認爲時影不顧念父子之情，欲以欺君之罪懲處他，朱顏卻據理力爭，稱時影當年並未發喪，天下人豈能妄論他的生死，他如今現身實屬情理之中，怎能算欺君之罪。北冕帝因朱顏的話而認爲她目中無人，下令要對朱顏進行處罰。爲保護朱顏，時影表示此事皆因自己之過，願承擔一切責罰，懇請帝君不要牽連朱顏。可帝君卻認爲時影既然是方外之人，便無權爲朱顏擔罪，朱顏爲免罪禍及族人，主動接受懲罰。

時影眼睜睜看着朱顏受罰，心中悲憤交加。朱顏雖遭懲處，卻用法術幻化出雪薇花瓣安慰師父。面對朱顏的這般情意，時影終於決定正視彼此的感情，心中暗暗承諾此生絕不辜負朱顏。

夜晚，時影在白塔見到大司命，並告知自己已確認海皇身份，只是當時情況複雜，這才一時放走了此人。大司命認爲應當將此人除去，時影卻覺得此人如今正邪難辨，他預感會與此人再度相逢，屆時自會查明正邪，給天下人一個交代。

大司命趁機勸時影重返紅塵，時影早已爲了朱顏下定決心脫下神袍，即便要歷經萬劫地獄、九死一生也絕不後悔。但時影表示自己脫下神袍後也不會重返廟堂，只願過那閒雲野鶴的生活。大司命認爲時影肩負着復興空桑的使命，不該如此行事，可時影並無大司命所期望的宏圖偉志，只願行事不辜負他人且遵循自己的本心。大司命雖對時影的選擇感到氣惱，但認爲當務之急還是讓時影處理好歸邪之事。

赤王與赤王妃對朱顏受罰心疼不已，同時也期望經此一事，朱顏能改掉心直口快的性子。時影前來探望朱顏，還爲她帶來了九嶷山的療傷藥。時影自責連累朱顏受罰，親手喂朱顏喝藥。時影告訴朱顏，他已確認止淵就是海皇，自星尊大帝一統雲荒以來，鮫族因缺少強大的領導者而難以崛起，海皇便成了鮫族唯一的希望。歸邪所指，吉凶難測，若海皇是兇殘好戰之徒，整個雲荒將陷入戰亂；若海皇心懷仁愛，空桑與鮫族方能繼續和平共處。朱顏認爲若海皇真是止淵，那對空桑而言定是吉兆，畢竟止淵爲人和善。朱顏覺得人的善惡不應以種族來劃分，勸說師父能和止淵好好談談，如此一來，兩人所做的選擇將會是天下之幸、雲荒之福。時影將落腳之地告知朱顏，表示願意與止淵商談一番。

如意對蘇摩的海皇身份心存疑慮，止淵表示蘇摩不願承認自己是海皇，如今龍紋未現，也使得他成功瞞過了少司命。蘇摩因體內龍血復甦而高燒不退，又因母親慘死於海國軍之手，對他們痛恨至極。止淵指出澗長老爲復國犧牲了無數鮫人同族的性命，從前他未能保護好妹妹如意，如今他想要保護好尚且年幼的蘇摩，絕不能讓蘇摩落入海國軍手中。