朱顏與時影再度相見，時影坦露自己脫下神袍並不後悔，朱顏當即表明，無論師父作何決定，她都會堅定支持，且滿心期待那一天的到來。而後，朱顏帶着滿心的沉重離去。時影誤以爲朱顏已然明瞭自己的心意，在心中暗暗許下承諾，定要守護朱顏一生一世。

雪鶯欲寫信告知朱顏自己的所在之地，盼着朱顏得空能來探望，時雨則提議可邀朱顏來喝他們的喜酒，氛圍恰到好處，時雨與雪鶯情難自禁，共度了一個美妙的夜晚。海國軍與空桑均已完成撤軍，時影也總算圓滿完成了撤軍的使命。

朱顏深知蘇摩對母親魚姬的思念之情，她悉心教導蘇摩幻化出紙鶴，讓紙鶴代替蘇摩前往碧落海找尋魚姬。時影將貼着自己與朱顏肖像畫的祝婚書，鄭重地寫上兩人的名字，滿心期盼能與朱顏攜手一生，白頭偕老。

歸邪星驟然亮起，蘇摩竟意外地頭痛欲裂，朱顏趕忙帶着他去找大夫診治。大夫竟診出蘇摩的龍血海皇身份，還指出是蘇摩修煉空桑術法，簡直是在自尋死路。朱顏揣測蘇摩是因急於爲母親復仇，才偷走自己的術法書學習。大夫讓朱顏將鮫族聖物龍血古玉放置在蘇摩胸前，蘇摩成功吸收後，大夫卻趁機將蘇摩帶至二樓單獨診治。朱顏對大夫毫無防備，怎料大夫竟偷偷將蘇摩帶走。

這大夫將蘇摩帶到鮫族，交給澗長老以索要賞金，誰知澗長老竟翻臉無情，將他殺人滅口。澗長老更是編造了朱顏拋棄蘇摩的記憶，致使蘇摩對空桑人的仇恨愈發加深。經此一事，澗長老也清楚止淵意在兩族和平共處，恰在此時，有人爲澗長老送來嘉蘭皇城輿圖，澗長老當即打算藉此圖攻打嘉蘭城，撕毀停戰盟約並嫁禍給止淵，還妄圖借時影之手除掉止淵。

歸邪星瞬間化作大凶之星雲，據此推算，歸邪將在七十年後取代空桑帝星，致使空桑滅亡。朱顏本在街上焦急地尋找蘇摩，卻意外撞見海國軍攻入嘉蘭城，對無辜百姓大肆殺戮。時影得知消息後，火速趕往城中，殲滅攻入的海國軍，他即刻安排青罡、白風麟帶兵守護嘉蘭城，而自己則打算即刻去找海皇止淵。

止淵匆忙趕到白府，卻發現府中幫忙照顧盲眼鮫人的夫婦慘遭殺害，他憤怒地指責澗長老的惡行，可澗長老卻聲稱這些人是爲止淵而死，甚至還想將白府中的盲人鮫人趕盡殺絕，止淵怒不可遏，直接將澗長老擊斃，吩咐阿溪將族人帶回鮫族。止淵深知，當下鮫人必須團結一致，迴歸碧落海纔是他們的唯一活路。

時影抵達白府，錯將止淵當作殺害六叔一家的兇手，更認定海國軍撕毀協議皆是止淵所致。止淵爲不讓時影知曉蘇摩的存在，只得無奈承認這些罪名。時影盛怒之下出手欲殺止淵，止淵施展遁水之術逃離。時影告知匆匆趕來的朱顏，是止淵殺害了府中的六叔一家，朱顏卻覺得其中定有隱情，可時影已然不願再聽任何有關止淵的解釋。

止淵回到鮫族，方纔得知澗長老對蘇摩施了改夢之術，如今蘇摩深陷對空桑的痛恨之夢中，遲遲無法甦醒。朱顏雖對止淵深信不疑，但還是找到止淵想要探知真相，然而止淵無意多作解釋，當下只想全力帶領海國軍撤軍。朱顏將蘇摩失蹤之事告知止淵，止淵至此才明白原來朱顏、龍血古玉和蘇摩之間有着這般機緣。止淵認爲當下兩族關係劍拔弩張，朱顏若留在自己身邊，定會讓赤府陷入不利之境。

海國軍再度挑起戰事，時影深感自責，前往北冕帝處請罪，北冕帝責令時影誅殺海皇，剿滅海國軍，徹底終結這場戰爭。現今，唯有海皇身死，方能平息朝廷衆臣的疑慮，消解天下子民的憤怒。時影深知這是化解當下之亂的唯一途徑，遂答應必定誅殺海皇。

止淵在海國軍面前坦承自己的海皇身份，並表示無意挑起空桑與鮫族的紛爭，只願族人能平安無憂，且會竭盡全力爲大家開闢一條迴歸碧落海的生路。青罡和白風麟帶人前來圍剿海國軍，竟意外發現海國軍中存有空桑一日動向的情報，這意味着空桑將領中出現了奸細。

白風麟找到白雪鷺，以兄妹之情勸說她拿回流落到青罡手中的軍情書，白雪鷺本欲拒絕，怎奈白風麟以雪鷺生母的牌位相要挾。雪鷺詢問詳情後，得知白風麟向海國軍偷傳情報，並妄圖借戰亂立功，登上人臣之極位。白風麟犯下如此大錯，將白王府數百條性命置於險境，雪鷺只得應允幫忙取回情報。