故事前情梗概：天啓元年，天書預言永夜將至，西陵光明大神官衛光明斷定冥王之子降生在唐國，他以掌握唐王隱瞞世人，私吞魔宗聖女之祕密，要挾唐國大將夏侯將宣威將軍府滿門抄斬，那一夜，將軍府127人慘遭殺害，只有寧缺僥倖逃生，逃亡路上，他從死人堆裏撿回一個女嬰取名桑桑，並將桑桑救活養大，兩個人相依爲命，輾轉從都城到岷山，再從渭城到老筆齋，他們名義上是主僕，其實勝似家人一樣親。

十五年後，寧缺帶桑桑回到都城，順利考入書院，成爲夫子的親傳弟子，又被大神符師顏瑟收爲傳人，和唐王李仲易成爲朋友，後來天書現世荒涼，寧缺作爲書院的天下行走受命前往尋找天書，期間結識了書癡莫山山，兩個人一見如故，寧缺在莫山山的幫助下成功破鏡，一箭射穿了宿敵隆慶，卻因此遭受道癡葉紅魚的追殺，危機之際，魔宗山門開啓，葉紅魚，莫山山和寧缺誤入禁地，和蓮生三十二展開生死搏殺，葉紅魚受了重傷，寧缺因此入魔。

寧缺回到都城以後，不得不在莫山山和桑桑之間做了選擇，隨後，寧缺忍痛和莫山山話別。葉紅魚重傷回到西陵又遭人陷害，她不得不逃亡都城，與寧缺和桑桑相處半年時光。之後，寧缺和夏侯生死決鬥，危難之際，桑桑爲救寧缺耗盡昊天神輝，大放光明，寧缺斬殺夏侯爲家人報仇，可桑桑卻因此寒疾復發，一病不起。

桑桑在生命彌留之際，突然接到天女的召喚，她的魂魄隨天女飄然離開，唐國書院院長夫子不惜傾盡畢生功力，也無法把桑桑身體裏淤積多年的陰寒之氣逼出來，他知道只有爛柯苦修岐山大師才能救桑桑，瓦山即將舉辦盂蘭節，期間岐山會開廬會客，夫子讓寧缺帶着桑桑前去瓦山找岐山求助，務必在岐山洞廬前那棵樹最後一片葉子落下之前趕到，否則桑桑性命不保。

臨行前，寧缺來向唐王李仲易辭行，李仲易想派精銳騎兵護送他們，擔心冥王之子趁機行兇，寧缺婉言謝絕，兩個人依依惜別，緊接着，寧缺和書院的十二個先生一一話別，他們分別送給寧缺護身祕籍和器物。寧缺不敢多耽擱，即刻帶着桑桑啓程離開都城，昊天道南門弟子何明池望着寧缺的背影，心裏暗自得意，他堅信西陵絕不會放過寧缺。

知守觀葉紅魚潛心苦練終於過境了，她闖進光明殿來找裁決大神官墨玉報仇，兩個人一言不合就大打出手，他們各不相讓，打得難分難解，葉紅魚不想戀戰，使出畢生絕學對墨玉步步緊逼，把他重重地打倒在地，墨玉萬萬沒想到葉紅魚藉助他達到了知命境界，當場口吐鮮血昏死過去，葉紅魚順理成章出任裁決大神官，廢除了曾經羞辱過她的騎兵的修爲，強行把他們趕出西陵。

寧缺帶桑桑日夜兼程趕路，這一日他們來到青峽境內暫時休息，突然有人追打他們的大黑馬，寧缺瞭解到馬吃了村民的糧食，那個人自稱曾經是東疆邊軍楊二喜，他看上了寧缺的戰馬，想據爲己有，寧缺自我介紹也曾是渭城邊軍，兩個人握手言和相談甚歡。

隆慶喪心病狂吸走了聖人所有的功力，很快達到知名境界，他喫下通天丸，下山去找寧缺報仇，要向整個世界宣佈他的野心和強大，隆慶半路碰上被葉紅魚趕出西陵的墮落騎兵，那幾個人正走投無路，隆慶送給他們坐地丹，幫他們打開氣海雪山，恢復修爲，他們心甘情願追隨隆慶走上覆仇之路。

眼看天色已晚，寧缺和桑桑在路邊點起篝火休息，桑桑突然感知到西陵洞玄鏡騎兵追來，寧缺立刻抱她回馬車繼續趕路，桑桑覺察到前方有人堵截，寧缺跳下馬車看到隆慶，兩仇人見面，二話沒說就展開廝殺，寧缺射出金箭，隆慶都一一躲閃，桑桑擔心寧缺喫虧，把他喊上馬車，隆慶使出絕技將馬車團團圍困，桑桑被擊傷吐血暈倒，寧缺使出一道雨符，隆慶紋絲不動，那些西陵墮落騎兵紛紛被震落馬下。

雨符使得天上下起了大雨，隆慶也不着急，想等雨過天晴後雨符就失去了功力，寧缺趁其不備又使出最後絕技。