鄭潔一邊套取吳克忍關於終南山任務的具體情況，一邊暗中派姬越監視林峯的一舉一動。吳克忍去牢裏探望鞋匠，還給他帶去了王書理死亡的慘狀照片，臨走他讓人幫鞋匠換了件牢房。吳克忍跟林峯商量誰來接手餘德水的工作，他推薦黃隊長跟姬越，林峯覺得都不合適，建議交由南京方面來定奪。  紅梅從重慶培訓回來，向夏智詢問高站長是否來找過自己。李劍告訴林峯會有新的聯絡員下來。鄭潔看着終南山一遊之後林峯送給自己的虎皮，想起林峯從延安回來說自己失憶的事情，對他產生了懷疑。吳克忍召集會議正式宣佈南京方面委任姬越爲行動隊隊長。會議結束之後，吳克忍把南京獎勵林峯出色完成任務的獎金給了林峯。  林峯從吳克忍那得知高爆炸彈有問題，可能被掉了包，去山口夫人家之前藉着買菸的時候把情報傳遞了出去。櫻子對劉嬤嬤客訴自己的悲慘遭遇，套取劉嬤嬤對秦雯說的話之後，命人開車撞死了劉嬤嬤。之後去山口家找秦雯，求秦雯爲自己的姑姑劉嬤嬤做主，博取了秦雯的同情並留在山口家接替劉嬤嬤的工作。吳克忍請鄭潔對李嘯林一事暫時對上級保密，召喚夜鷹隊員在李嘯林到達紅色根據地之前槍斃他。  姬越的手下找到了水仙，他趕緊去報告給吳克忍，在走廊上還碰見正要出門的林峯。老羅告訴林峯，吳克忍說怕鞋匠一個人住久了會得失語症，給鞋匠換了一間房間的事情。藍金枝完成國民黨中統電訊學校的學習，回到延安接受了二號首長指派的任務，要作爲代號爲未央的新聯絡人去古城與秦嶺取得聯繫。