東勝神洲有一傲來國，國中有一花果山，花果山上聚集着七十二路妖王。 

一日，山上兩姐妹（鵬魔王和蛟魔王）因爲爭奪一顆慧丹打鬥起來，不料，爭奪中，卻將慧丹掉入花果山一巨石之中。突然，巨石轟然炸裂，驚動天地，炸出一隻靈動可愛的小石猴，石猴深得猴王猴後的喜愛，被收爲養子。然而，好景不長，一場嚴重的山洪災害導致猴族死傷無數，猴王不幸罹難，猴後也相繼死去。雖然小石猴最終帶領猴羣逃進水簾洞避過了災難，並因此被封爲“美猴王”，但他並未真正快樂起來，他決心要找到長生不老術，於是便獨自出海，求仙問道。

小石猴渡海之時被一惡毒賣藝人網住，被迫上街耍猴取悅看客，成爲賣藝人賺錢的工具，並不斷地慘遭賣藝人的毒打，可憐的石猴雖被一富少解救出困境，不料又陷入一場更大的危險之中，富少竟企圖生喫猴腦，一時間，石猴身處水深火熱，卻無力掙脫，幸虧富少僕人相救，小石猴才得以從生死關口逃了出來。擺脫危險的小石猴把自己打扮成人的樣子，繼續上路。

數年後，求仙問道的小石猴已經長大，看盡了人間世故圓滑，悲歡生死。他跋山涉水，一路探詢，終於來到靈臺方寸山斜月三星洞，卻被菩提老祖拒收爲徒。石猴長跪菩提門前，春夏秋冬，寒暑四季，任憑風吹雨打，石猴的堅定和毅力最終打動了菩提老祖。老祖爲他取名孫悟空，並教會他七十二般變化和一個筋斗十萬八千里的本領。孫悟空因當衆炫耀小伎倆，使得老祖勃然大怒，老祖斷然斷絕與孫悟空的師徒關係，並將他逐出門下。悟空無奈，含淚拜別師父，回到花果山。