觀音菩薩不急不忙，教諭悟空收拿紅孩兒之計。此時，紅孩兒正因悟空變成父王欺騙他一事怒火中燒，唐僧一心想要感化紅孩兒，豈料正當時，悟空來到火雲洞外，叫囂紅孩兒，紅孩兒迎戰。他企圖仍舊以三昧金火對付悟空，豈知悟空有了觀音菩薩的指點，已經有克了他噴出的火的功力。戰時，觀音菩薩只在一邊閉目養神，紅孩兒質問菩薩是否是悟空請來的救兵，菩薩不應，變出蓮花寶座，紅孩兒好奇貪玩，坐上去玩，而他不知這正是菩薩設計降服他的計謀，而他表面答應菩薩，待菩薩收了寶座，他卻反悔動起武來，菩薩不動聲色，降伏紅孩兒，收他做了善財童子。

師徒四人來到車遲國。眼見衆多和尚做苦力，原來是因多年前車遲國乾旱，和尚們求雨半個月也未見雨滴落下，反倒是三位道士，不知施了什麼法術，他們呼風喚雨，易如反掌，指水爲油，點石成金，能奪天地之造化，摘星換月之玄妙。所以君臣相敬，舉國臣服，國王封爲他們爲國師，國王寵信的這三位道士，分別是虎力大仙、鹿力大仙和羊力大仙。從此以後，他們便作威作福，欺壓僧人。

悟空聽聞此事，大爲不平，設計戲耍國師。悟空攜八戒、沙僧潛入三清殿，三人分坐神位，盡情享用供品。三位國師以爲三清顯聖，連連祈禱長生。悟空、八戒、沙僧以尿水作聖水賞賜給三位國師。三位國師受騙上當，叫苦不迭。三個妖精國師欲報受辱之仇，慫恿車遲國王留下唐僧與他們比試法力。