明朝中葉，朝廷弊政甚多，宦官得到佞幸，他們權傾朝野，屈害忠良，導致舉國上下人人自危，民不聊生。當朝皇上沉迷丹藥，昏庸無能，使得佞臣掌權，忠臣招謗，後來又設立西廠，本想西廠制衡東廠，沒想到養虎爲患，造成了東西兩廠勢不兩立，針鋒相對的局面，東廠千戶萬喻樓授命抓捕忠良，爲他們羅織了各種罪名。太和縣知府李春望被扣上私吞貢銀，傳單斂錢，勾結亂黨，意圖謀反的罪名，一家老小被髮配充軍，萬喻樓率西廠的侍衛押送他們出京。行至半路，黃河遊俠趙懷安率領一羣江湖俠士與他們浴血奮戰，營救了無辜的李春望，萬喻樓只能眼睜睜看着趙懷安把李春望救走。

蘭妃深得皇上寵幸，有幸懷上了龍種，她服過安胎藥以後突然感覺腹痛難忍，皇上派醫官海棠來診治，海棠把脈後臉色大變，宮女元香匆忙來報告，有人在蘭妃的安胎藥裏下毒，皇上氣得大發雷霆，把延禧宮的掌事宮女如意等人叫來審問，馬公公在如意房中搜到孕婦禁食的紅花和歸尾，皇上處如意蒸人的酷刑。

如意被炙火蒸得痛苦難耐，嘴裏還不停地大呼冤枉，很快就奄奄一息，元香目睹這一幕很內疚。原來，這都是萬喻樓和皇后精心預謀的，皇后一直沒有給皇上生孩子，一直對蘭妃懷孕的事一直懷恨在心，就和萬喻樓商量下毒害她，可蘭妃因爲服藥很少竟然逃過一劫，萬喻樓擔心皇上追查下去露餡，就指使元香嫁禍如意。皇后不甘心就此罷休，萬喻樓出主意只要把東廠督主曹少欽調離京城，再想辦法把皇上從蘭妃身邊支開，他保證一定能除掉蘭妃。

皇上派太醫院院使封朝陽親自爲蘭妃診治，海棠發現蘭妃懷的是雙胞胎，封朝陽提醒她在宮裏要謹言慎行，小心隔牆有耳。皇上迫不及待來看蘭妃，得知她和胎兒已經平安無事，答應親自爲蘭妃熬藥。東廠督主曹少欽奉命帶兵出宮肅清亂黨，他不敢耽擱，日夜兼程直奔龍門客棧，要捉拿趙懷安等人，趙懷安率衆人奮力抵抗，他不敢戀戰，可曹少欽已經帶人衝進客棧，趙懷安一行人終因寡不敵衆死傷殆盡，趙懷安和師妹被團團圍住，師妹爲了救他不幸中箭，臨終前送給他一支牧笛，陳大人拜託趙懷安把一封血書交給鎮守巴蜀的於海大人，然後奮不顧身引開弓箭手，掩護趙懷安逃出客棧。

趙懷安一出客棧就碰上萬喻樓，兩個人打得難分難解，趙懷安漸漸體力不支，被萬喻樓打傷，口中鮮血直流。就在這危急時刻，龍門客棧老闆娘金鑲玉及時出手，把趙懷安救走，萬喻樓剛想帶人去追，不料突發沙塵暴，到處沙土瀰漫，他只好放棄。金鑲玉把趙懷安帶到安全地帶，趙懷安追悔莫及，萬念俱灰，暗恨自己的魯莽和衝動害死了師兄弟，金鑲玉奪下趙懷安手中的笛子，一折兩段，趙懷安氣得咬牙切齒，拔劍指向金鑲玉，金鑲玉閉着眼睛等死，趙懷安趁機負氣而走，金鑲玉對他一往情深，發誓一定要找到他。

於海要去京城看望即將臨盆的妹妹蘭妃，西廠侍衛要搜查他的官轎，西廠督主尤嘉及時趕來阻攔，並帶西廠侍衛撤走。趙懷安藏在於海的官轎裏，才躲過一劫，他們倆是生死兄弟。皇上接受國舅和百官的建議，答應去慈恩寺守八關齋爲蘭妃和未出生的皇子祈福，皇后心中暗喜，她不但支走了東西兩廠，又把皇上支走，整個後宮都在她和萬喻樓的掌控之中，皇后讓萬喻樓趁機除掉蘭妃，可他忌憚封朝陽，又迫於皇后的壓力，不得不答應全力去辦。

於海護送趙懷安到安全地點，趙懷安把陳大人臨終前託付他的那封血書交給於海，裏面記錄了東西兩黨殘害忠良的名單，於海發誓不惜一切也要向皇上奏明此事，彈劾東西兩黨的罪行。蘭妃剛剛順利產下一個公主，萬喻樓不顧封朝陽的阻攔，擅自闖入房中，不由分說搶起孩子就走，萬喻樓把孩子抱到坤寧宮，皇后發現公主的腳板和筋骨連在一起，心中暗暗得意。其實，蘭妃生了雙胞胎，她擔心皇子再被搶走，懇求封朝陽救走皇子，封朝陽猶豫不決，蘭妃跪下苦苦哀求，他才答應下來。蘭香偷聽到他們的談話，立刻去向皇后報告。

海棠揹着藥箱出宮採藥，宮裏的侍衛把她攔下來檢查，封朝陽趁機離開了皇宮，他把皇子藏到藥箱裏帶了出去。萬喻樓闖進延禧宮，逼蘭妃交出皇子，威脅要把公主弄死，蘭妃拼命反抗，被萬喻樓活活打死。萬喻樓來找皇后商量對策，皇后讓他設法找到皇子，再將他們斬草除根。皇后下旨昭告天下，蘭妃生下殘疾公主羞愧自殺，還下令封鎖了於府，不惜一切代價也要找出皇子，多虧趙懷安及時趕來把於海救走。封朝陽偷偷把皇子交給於海，於海拜託趙懷安把皇子送出城。

皇上從寺裏祈福歸來，得知蘭妃自殺，就把尤嘉和萬喻樓一起叫來問責，萬喻樓謊稱自己剛從龍門關歸來，把責任都推到尤嘉身上，尤嘉解釋對此事毫不知情，皇上氣得大發雷霆。