曲振祥的命運，從一開始便充滿了坎坷。他的父親本是一名水管工人，卻在他兩歲時遭遇工傷致殘。此後的兩年間，父親陷入酗酒的泥沼，竟將賠償金揮霍了大半。在曲振祥小學三年級時，父親最終因酗酒離世，從此，他只能依靠做裁縫的母親艱難長大。母親含辛茹苦地供他上了大專，然而，命運並未就此放過他們，母親也離開了人世，曲振祥淪爲了孤兒。

自幼失去雙親的曲振祥，在學校裏也備受欺凌。那些欺負他的同學嘲笑他沒爹沒媽，他忍不住動手與之打架，卻因此受到學校處分。這一處分，讓他在畢業後求職四處碰壁，無奈之下，他只得回到父親曾工作過的水管廠，成爲一名工人。

一次偶然的機會，在爲大富豪裝修鋪設暖水管時，曲振祥結識了刀哥（郭勝利），從此，他的人生軌跡發生了改變。

而另一邊，陸行知向霍隊彙報調查面具的情況。彙報結束後，霍隊詢問了衛崢嶸的一些事宜。就在這時，陸行知接到電話，得知郭勝利甦醒的消息，他立刻趕往醫院。

郭勝利稱自己被曲振祥所騙。當年，曲振祥自稱看到白小偉在猥褻一個女人，還劃傷了白小偉的手臂，而他在追白小偉時撞傷了一名警察。郭勝利信以爲真，操起鋼鏟便去找白小偉算賬，隨後將大富豪交給了曲振祥。郭勝利氣勢洶洶地直衝白小偉的場子，將其捅傷。然而，郭勝利並不知道曲振祥帶回來的女人叫什麼，只記得她長得有些像杜梅。陸行知決定派人前來，讓郭勝利根據記憶提供線索，畫出那個女人的畫像。

郭勝利詢問了寧寧的情況，他並非想見她，只是想知道她過得是否安好。趙正明對當年的事充滿好奇，衛崢嶸則努力還原着當時的場景。郭勝利此人甚是狠辣，他從白小偉的場子跳窗逃脫，之後在他和杜梅曾經的老房子裏被擒。被抓之前，他竟用鋼鏟毅然截斷了自己的一根指頭。

陸行知和衛崢嶸仔細分析曲振祥撞警察的原因，他們認爲，極有可能是曲振祥深知郭勝利講義氣、愛扛事的性格，爲了讓郭勝利不吐露自己的名字，才故意撞了老杜。總之，曲振祥精心設下一個局，妄圖一箭雙鵰。如今的曲振祥在市裏地位頗高，樹大根深，要動他絕非易事，而且必須先與霍隊商量通氣。

陸行知來到楊漫家，得知安寧近來狀態異常。楊漫將安寧使用電腦的搜索記錄拿給陸行知看，陸行知的臉色瞬間變得凝重。畢竟曲振祥在市裏頗有地位，對他的調查不能操之過急。可陸行知不顧霍隊的阻攔，執意要查曲振祥。霍隊不得不提醒他，當年他們就是因爲過於急切，險些犯下大錯。

1997 年，醫院裏的老杜甦醒，衆人紛紛前去探望，老朱更是泣不成聲。陸行知回到家中，意外發現岳母到來，岳母並不同意他們收養寧寧，而楊漫表示他們已經完成了收養。次日清晨，夫妻倆醒來，寧寧坐在他們牀邊，說有老鼠。陸行知來不及細想這話的含義，便匆忙趕去上班。

此時，南都市的老城區再度發生命案，而這一次，案發現場出現的不再是 HB 鉛筆，而是 2B 鉛筆。楊哲將校對稿交給楊漫，詢問了幾句她領養孩子的事情，隨後提醒她作爲警察家屬要注意安全，接着又巧妙地將話題引向陸行知正在辦理的案子，楊漫並未察覺其中異樣。