李唐偷偷爬狗洞跑了出去，可是幫他一起的人卻被苗長壽抓了。沈秋萍離開後，方黎告訴陳克海自己看到他和那個司機了，並且他的生日在下週，陳克海提前過，一定是知道下週就見不到他了，他想逃走。方黎不明白陳克海爲什麼想逃走，可陳克海的態度卻是叫他不要問了。這件事情沈秋萍也知道，陳克海無奈把苗長壽的事情告訴了他，方黎十分驚訝。

三人險些被發現，匆匆翻窗逃跑後卻發現被抓的張備被苗長壽當衆杖責，李唐開除軍籍永不錄用，並且嚴格戒備特訓班，所有物品都要經過檢查。深夜，方黎偷偷來到了被貼了封條的房間，拿到了一封信。張備被吊了一整天，方黎看似好心地給他喂水，實際上卻要把日本間諜的事情栽贓給張備，那封信就是他做的。陳克海和沈秋萍發現這件事連忙來阻止，方黎居然爲了一點私仇污衊張備，陳克海很痛心，可在方黎看來，自己這麼做都是爲了陳克海。陳克海事後和沈秋萍道了歉，想要挽回他的形象。

沈秋萍記得剛來特訓班的時候方黎幫過自己，不知道他現在爲什麼會變成這樣，陳克海卻也悔不當初，如果當初不勸他來特訓班，也許他也不會變成這樣。方黎偷偷進了苗長壽的辦公室，苗長壽這個時候回來了，方黎只能暫時藏起來。苗長壽發覺有人在自己辦公室裏，而方黎也無意間得知了苗長壽的真實想法，他認爲方黎出身低微思想狹窄遇事容易走極端，而陳克海能走得很遠。

方黎沒想到自己努力了這麼久，在別人心中卻還是比不過陳克海，內心憤怒不安。方黎淋了一場雨，然後和陳克海吵了一架。下課後，苗長壽叫了陳克海、方黎和沈秋萍跟自己來一趟。這次行動需要新鮮面孔，陳克海和沈秋萍加班夫妻把周紹祖引出來，方黎策應。之後，苗長壽還單獨叫了陳克海來辦公室。苗長壽早就知道陳克海打算送方黎離開，他這麼做也是爲了引出內鬼。苗長壽並不在乎什麼內鬼，只是爲了找到靠譜的人完成最高任務。

陳克海主找方黎和好後，又和沈秋萍一起散步。沈秋萍並不信任方黎，認爲他這個人不擇手段。這次應該是他們最後一次執行任務，不知道他們畢業之後能不能分到一起，這是沈秋萍的願望。陳克海很開心，表示不分在一起也好，他會去找她的。沈秋萍把母親的懷錶送給了陳克海，希望他替自己保管，裏面的照片已經換成了她自己的。

引出周紹祖這天，沈秋萍和陳克海假扮父親來到周紹祖府中，只是沒想到在這裏見到了李唐。李唐並沒有戳穿他們的身份，還給他們的身份加了一層有力的證據，因爲他的身份是他們的老叔。周紹祖不願意離開周府，要派自己的小徒弟去拿貨，態度很堅決，陳克海只能讓李唐帶着他去取貨。周紹祖突然接到了交易取消的消息，卻並沒有對陳克海和沈秋萍暴露，隨口找了個理由要走。被陳克海拆穿後，雙方展開一場亂鬥，一直在狙擊的方黎卻失手了。周紹祖無奈躲在水缸裏，他身邊的人都死了，被陳克海和沈秋萍發現後跪地求饒。沈秋萍義正言辭地指責他不配活在世上，可週紹祖卻認出她是沈逸飛的女兒，還嘲諷她也是漢奸的女兒。沈逸飛五年前就投靠日本人了，去年就被賣給軍統了。沈秋萍情緒激動，不甚被周紹祖抓住威脅陳克海。