在驗屍房中，馮梁山和江志清卻發現了死者的種種疑點，識破了敵人的幌子，爲安全起見，馮梁山決定次日一早就乘火車出發。

而恰在此時，於倩卻收到了一張神祕的照片，照片上是她分別多年的女兒。原來這是薛子材手下的老特務“黃老伯”借於倩女兒威協，他告訴於倩，若想活着見到女兒就必須帶嚴金明去城中的鳳儀銀樓與其見面。

與此同時，魯小河告知馮梁山於倩和嚴金明不見了，馮梁山連忙帶人搜尋。

於倩領着嚴金明一進鳳儀銀樓就被埋伏在那裏的特務抓住，危急關頭被一路追尋來的馮梁山等人救了他們。但是薛子材已經從於倩那掌握了尖刀隊護送嚴金明次日去上海的火車車次。薛子材臉上露出了陰險的笑容。

火車上，喬裝好的尖刀隊員們紛紛入座，他們採取了最嚴密的措施確保這次護送任務能順利完成。但薛子材和他的衆多手下也混在了乘客中，雙方都保持着警惕，一場惡戰一觸即發。而此時的於倩心理做着鬥爭，迫於薛子材的威脅，於倩準備開始行動。