馮梁山來到教堂，假扮成神父的戰友江志清告訴馮梁山“南柯計劃”內容已全部破譯，以及上級批准馮梁山策反武安邦一事。

堅決不當歷史罪人武安邦在得知上峯拒絕他改變“南柯計劃”的請求後，寫好遺書準備開槍自盡，馮梁山闖進辦公室阻止了武安邦自殺。馮梁山見時機成熟，將自己的身份和來虔州的目的和盤托出。武安邦震驚，欲殺死馮梁山，但經過馮梁山義正言辭的勸解，武安邦的立場已經開始動搖。

老奸巨猾的唐英傑此時也疑慮搖擺不定的武安邦是否會被共軍利用，派出殺手假冒共產黨刺殺武安邦。馮梁山成功阻止殺手並幫武安邦認清真相，從而讓武安邦進一步地確定了與共產黨合作的決心。武安邦告訴馮梁山大壩炸彈與遙控裝置的具體細節。馮梁山也提醒武安邦他身邊的袁白非常可疑。

尖刀隊衆人連夜趕往大壩勘察，不料馮梁山和魯小河卻遭到敵人的圍攻，陷入困境，在千鈞一髮之際，一個神祕黑衣人再次出現，幫助馮梁山和魯小河脫困後又消失無蹤。