莫修染救了小薄荷，還嘴硬不承認自己在乎她，拿着碎掉的步搖走了，隨後莫羽寂拿着玉釵興高采烈地過來。當晚，呼延昊、莫羽寂和莫修染分別拿出三樣物品，城主夫人本想以莫修染的步搖碎了爲藉口阻止他晉級，但莫修染早就找了全城最好的巧匠將步搖修復，根本看不出一絲裂痕。成竹夫人不再作聲，城主打破尷尬的氛圍，不再提及此事，而是命人上來歌舞助興。

莫羽寂坐去莫修染身旁，他猜測天狗可能是參賽選手、主辦方以及蕭大人，莫修染讓他不要插手此事。蕭大人單獨叫小薄荷去問話，提及她在落日城有無仇家，但小薄荷否認。蕭大人便認爲今日遇刺一事，可能與她的哥哥蘇子墨有關。小薄荷回到宴會上，發現宴會已經散席，酒醉的呼延昊在一旁哀怨南屏晚公主不喜歡他。小薄荷詢問醉酒的呼延昊，得知莫修染的去向。

莫修染坐在假山冥思苦想最近這些奇怪的事，小薄荷前來找他，莫修染無意中看到小薄荷的額頭有紅光。此前布偶曾告訴他，天狗可以讀取人心，操控傀儡，一旦被他讀心，印堂會閃過一道紅色印記。莫修染問她爲何離席，小薄荷便把蕭大人叫自己過去的事都說了。莫修染叮囑她以後沒有自己的允許不能擅自離開，同時還要小心蕭大人。喝醉的南屏晚不滿父母的安排，鬱悶地在一旁射箭，傷了手。

洛風立刻跑過去查看，替她包紮好傷口。南屏晚酒後吐真言，她喜歡莫修染，但他卻對她的好視而不見，洛風沒有說什麼，只是默默在旁邊聽着。次日，南屏晚從嫁妝裏拿出白魂珠給莫修染，莫修染提到天狗，他有辦法把天狗抓回，南屏晚表示可以儘自己所能幫他。很快，第三關開始，他們需要去落日森林取到落日城的落櫻花。去落日森林的路途遙遠，蕭大人會在終點等候各位。

去落日森林的路上，小薄荷主動找莫修染搭話，莫修染卻提醒她看路。一行人進入落日森林沒多久，小薄荷就看到自己之前做下的標記，告訴衆人他們又回到了原點。莫修染考慮到小薄荷的安全，想借此機會讓小薄荷與莫羽寂出局，於是和洛風離開此處，沒有再與他們同行。就在兩人尋求出路時，莫修染和呼延昊來到了終點，呼延昊想和莫修染做交易，但很快一幫黑衣死士對他們發起進攻。

莫修染追上蕭大人，查看其瞳孔後發現他並不是天狗。莫羽寂和小薄荷也來了這兒，小薄荷拿起盒蓋擋住死士的刀，對方忽然頭痛，爲隨後而來救小薄荷的莫修染爭取了時間。小薄荷率先拿到落櫻花，她卻把花給了莫修染，希望他們能因此和好。莫修染最終拿得落櫻花，城主打算明日設宴爲他們舉行大婚，一旁的小薄荷不開心地喝了酒。沒多久，小薄荷便醉醺醺地來莫修染房裏找他。

小薄荷不想讓他和公主成親，不惜拿出藍魂珠做交換，但莫修染執意要抓到天狗，他也不希望小薄荷因此冒險。翌日，大婚舉行，洛風扮成公主和莫修染成親，小薄荷宿醉醒來，走出房門，發現路過的丫鬟手中捧着的東西。