榮初回了榮家，他說自己也要跟着榮家的人一起去重慶，榮家大太太高興得不行。榮升心理面也得到了些許的安慰，他讓榮初收拾好東西第二天一早就準備離開。阿春給榮初送了一封信之後就毒發身亡了，榮初和楊慕次看了之後得知中田櫻子要引爆細菌彈毀滅上海。

夏躍春集合了組織裏面的人告訴大家說他們摸清了細菌彈存放的具體位置，隨後制定了一套行動方案。楊慕次告訴夏躍春說自己準備代替榮初去赴中田櫻子的約會，但是被夏躍春給拒絕了。楊慕次回了偵緝處，杜旅寧跟他和俞小江說現在國家危難時局動盪，讓他們兩個人一定要隱蔽好自己，爲黨國在上海建立第一個情報站。

杜旅寧還說讓他們兩個人假扮成夫妻一定要好好的守住祕密，等到抗戰勝利的那一天。楊慕次也傷心的跟杜旅寧到了別，杜旅寧臨走的時候把跟隨自己多年的配槍送給了他，告訴他一定要活着。

一九三七年十一月十二日上海淪陷了，楊慕次讓俞小江先回家裏面等着他，他說自己要去送一下他大哥。俞小江抱着楊慕次說讓他早點回來，他知道楊慕次是假扮成榮初跟中田櫻子見面了。楊慕次去見了榮初給榮初告了別，說了自己的住處，隨後他自己上了車。

楊慕次去見了了中田櫻子，中田櫻子給他倒了一杯茶，仰慕次喝了一口之後給她論起了茶道。夏躍春找到了細菌彈之後用火燒燬了他們，中田櫻子告訴楊慕次說要是他跟着自己合作事實雷霆計劃，那麼自己就會留給她一條性命。楊慕次說現在她的細菌彈已經被銷燬了，隨後還說自己是仰慕次。

中田櫻子聽了之後跟楊慕次打了起來，楊慕次殺了她，但是這時候中田櫻子來了一對的手下開槍打死了楊慕次，楊慕次就這樣犧牲了。榮初醒來了之後知道楊慕次一定是出事了，隨後他看到了楊慕次留給他的一封親筆信，信中楊慕次說明了軍統局的潛伏計劃，他希望榮初代替自己繼續潛伏下來，爲完成新中國而奮鬥。

榮初看了信之後心情萬分的悲痛，他哭着燒了信，然後穿上了楊慕次的衣服去車站悄悄的看了雅淑，雅淑還在那裏癡癡地等着榮初。榮升這時候過來告訴雅淑說榮初可能已經來不了了。雅淑聽了之後哭得不行，而榮初就在黑暗處默默地看這這一切。

雅淑跟着榮升上了火車，榮初心理面揹負着巨大的壓力和傷痛去了楊慕次給他留下地址的地方。俞小江看到了他之後哭着跑了過去緊緊地抱住了他，榮初也哭了起來，他站在地上一動也不動。