小桃再次醒來時，早已身處山洞之中，她難以接受殷清的妖怪身份，更加難以接受對方欺騙自己。儘管殷清如實告知一切，可是小桃對於血蝠的認知，依然處於陌生且恐懼的層面，她從來沒有如此義無反顧地愛上一個人，本以爲是苦盡甘來，結果卻被告知對方不是人類。

正當小桃痛哭流涕，深陷在悲傷裏無法自拔，沒想到殷浩竟從洞口處走來，似乎是身負重傷。殷清下意識地護住小桃，爲了她不惜與殷浩決裂，聲稱自己永遠不會再回家族，而是重新選擇真正想要的生活。

因爲殷清的這番話，小桃逐漸平復內心的矛盾，她知道自己沒有愛錯，哪怕註定人妖殊途。眼見殷清帶着小桃離開，殷浩悲痛不已，他撕心裂肺地呼喚着弟弟的名字，只可惜毫無任何迴應。

走出山洞後，入目皆是斷崖深淵，殷清毫不猶豫地抱住小桃，縱身一躍，並未有想象中的墜落感，而是猶如飛在空中。小桃睜開雙眼，發現殷清的後背長着一對巨大的雙翼，擡頭往上看，她在天與地之間，似乎伸手就能摸到那輪圓月。

殷清承諾要帶小桃離開這個是非之地，從此以後安穩度日，小桃毫不猶豫地抱緊他，無論天涯海角。與此同時，殷浩親自去向獨眼將軍覆命，結果話音剛落，獨眼將軍出手將他魂飛魄散，奪取妖丹佔爲己有。

縱然於少白恢復自由，可是他的身體猶如腐木枯朽，見不得陽光，並且虛弱至極。夜明始終沒能想通金性堅爲何沒有殺死於少白，而是將他封印在畫裏。於少白趁機挑唆她與金性堅之間的關係，謊稱金性堅早就因爲愛而不得變得扭曲，甚至不擇手段地想要拆散他們。

包括十年前的那場大戰，於少白被夜明起死回生，同時也讓妖怪們爲之垂涎，紛紛想要奪其內丹。由於內丹威力巨大，血蝠搶奪無果，反倒被吞噬，使得於少白從人轉變爲妖，繼而墜入魔道。金性堅借替天行道之名，將於少白封印在畫中，其實就是想讓他生不如死。

於少白說得天衣無縫，夜明半信半疑，恰巧看到金性堅站在院門口，忍不住再次向他詢問當年的真相。然而金性堅始終沒有爲自己辯解，隨即回到畫雪齋，結果發現書房裏的印章全都消失，小皮暈倒在地。

葉麗娜從金性堅口中瞭解有關夜明的事情，忍不住好奇他爲何會放夜明離開，畢竟已經關了十年。但是金性堅卻表示夜明至愛人間繁華，喜好喧鬧世界，所以不忍心見她被困於此，整日鬱鬱寡歡。

蓮玄得知於少白派人偷走印章，既震驚又無奈，這意味着他接下來會有一場更大的報復計劃。白金剛在獨眼將軍的提醒下，立馬帶隊前往畫雪齋抓人，蓮玄被關在牢房裏受刑，死活不肯聽從對方的安排陷害金性堅。

小青偷偷溜進牢房救人，沒想到白金剛早已佈下天羅地網，並且宣佈在明日午時將他二人槍決。牢房之內，小青自知大限已到，索性跟蓮玄表明愛意，順便講起初次見他時的情景。由於小青受傷太重，沒說幾句話便昏了過去，無論蓮玄如何叫她，毫無任何反應。

金性堅聽聞蓮玄要被槍決，立馬去書房雕刻印章，直到半夜纔算徹底做好。此時於少白主動找來，聲稱想讓他善待夜明。看到於少白如此顛倒黑白，金性堅忍不住動手，關鍵時刻，夜明出現阻止。