大夏國城內，桃桃一襲粉衣，戴着面紗，在衆星捧月下款款走進房間。房間裏，想要一睹桃桃芳容的王大人早已等候在此。爲了獲得桃桃的芳心，王大人從各地蒐羅了各種奇珍異寶。然而桃桃見慣了大場面，根本瞧不上這些東西。王大人眼珠子一轉，拿出這世間罕有的珍寶——大夏國皇宮的夜光杯。

見桃桃喜笑顏開，王大人也十分得意。可隨後，桃桃憤怒地揭開面紗，喚了一聲手下的名字。王大人驚恐萬分，認出面前的人乃是大夏國的公主齊葩。齊葩讓夜魅將王大人押到窗戶邊，隨後往下展開卷軸，細數王大人這些年從百姓身上搜刮出來的所有財物，其貪之罪可謂罄竹難書。底下的百姓們紛紛叫好，感謝齊葩爲民辦事。

大夏國長公主齊葩的母后乃是大名鼎鼎的張芃芃，父皇自然是齊晟。齊晟登基以來殫精竭慮，將大寫過治理得井井有條。但他因爲忙於朝政，鮮有時間陪伴張芃芃。因此，在大夏國國泰民安之際，齊晟決定將皇位禪讓給哥哥趙王，隨後與張芃芃一起去遊山玩水，傳播大夏國文化。

皇后綠籬和張芃芃乃是好友，對她的女兒齊葩自然也愛屋及烏。眼看着齊葩已經到了適婚年齡，可身邊還是一個男人都沒有，綠籬不由得有些着急，便給了挑選了許多王宮貴胄的公子。齊葩頭疼不已，便偷偷溜了出去。她本想試着騎馬，可不料馬兒突然發狂，將她帶到了郊外。

化獸族山洞內，大王奎木狼正在受重傷帶來的痛苦。不久前，他重傷經過一處山林，不知哪裏掉下來一位女子，將他體內的靈珠逼了出來。眼下，若想恢復，必須要找到那名女子。可他尋遍了人間各地，也沒有發現那女子的蹤跡。唯一沒有尋過的，便是大夏國皇宮了。就在他計劃着前往皇宮的時候，那女子突然出現在他面前。

奎木狼接住從馬兒背上摔落的齊葩，想要取走她體內的靈珠。可不知怎麼的，他突然覺得心口難受。恰好大夏國的將軍馬英雄也已經趕到，奎木狼只好作罷，再從長計議。而這個機會，很快就來了。

經過層層選拔，綠籬爲齊葩選中了一位合適的駙馬。爲了讓兩人培養感情，她特意將兩人關在房中。可不料那選來的駙馬竟心生歹意，想要欺辱齊葩。幸而齊葩早有準備，逃出了房間。不料駙馬卻不依不饒，繼續追趕她。就在這時，奎木狼及時出現，劫走了齊葩。奎木狼本想再次嘗試取出靈珠，可無奈明月已上樹梢，他的身體開始發生異變，便只好讓紅袖將齊葩接回化獸王宮。

齊葩醒來本想逃跑，可無奈無法掙脫紅袖的雙手，只好跟着她來到了化獸城。城內熱鬧非凡，可每個人都長得有些奇怪。聽着紅袖的解釋，齊葩仍舊雲裏霧裏，只想逃走。趁紅袖不注意，齊葩趕緊撒腿就跑。路上，她被一個大娘攔住。大娘在她身上嗅了嗅，沒有嗅出化獸族的氣息，便提醒她最好趕緊回家，不然會有危險。