晚上，長沙駐軍二師參謀長劉湘書，身穿便裝祕密的來到湖南站找林怡，讓住在湖南站後院的葉夢辛發現，葉夢辛在劉湘書點菸的火亮中，認出了劉湘書。劉湘書在湖南站副站長袁耀嗣的帶領下，走進了林怡的房間，葉夢辛跟隨着劉湘書，隱藏在了林怡的門外，並聽到了林怡與劉湘書的對話，正在這時，林怡猛地拉開了房門……

在上海，青幫三幫主的堂屋裏，程天候由於時局的變化和阿福的死與香兒被抓，以及中共方面介入到高副官的事情裏，決定在離開上海去香港之前，將高副官有關祕殺名單的供詞交給阿貴，讓阿貴拿着高副官的供詞去保密局換回香兒。

阿貴在自己的住所回憶起與香兒的深厚夫妻情義，想到了鄧維天在匕首戳入胸膛的瞬間，都沒有出賣自己，想到了在抗戰時期五名頭戴鋼盔，端着五把明晃晃刺刀的日本兵，將阿貴逼到了一堵倒塌紅磚牆的角落裏的最後時刻，是沈劍秋打死了五名日本兵，救了阿貴，而沈劍秋的左肋，卻被日本兵的刺刀捅了進去……

血性的阿貴最終將高副官的供詞，交給了鄧維天所在的中共地下黨組織，而單身去了保密局的郊外監獄。但阿貴和香兒在保密局監獄裏得知了行動組長黃少雄的陰謀時，知道活着出去無望，於是香兒和阿貴橫下一條心，香兒猛拉阿貴後腰間的兩顆手雷的保險環後，仰着頭，嫵媚地望着阿貴……

中共上海地下組織拿到了第2份“密殺名單”。

在長沙駐軍醫院的急診室裏，沈劍秋爲了打掉保密局在長沙藏匿武器的地點，將葉夢辛所提供的真實情報，透露給一師師長滕世傑，這就是芙蓉路棺材鋪。

在長沙的林怡也加快了行動步伐，爲了搬掉二師師長候正熊這塊絆腳石，實現將二師隊伍南撤的陰謀，林怡給上海的嚴敬堯發祕電，嚴敬堯接到祕電後，立刻回覆，同意立即除掉候正熊……