在上海，沈劍秋坐在老丁頭住所正堂屋的八仙桌前，照着鏡子化裝着……

陶公亮坐在自己的住所沙發前，叼着菸斗，看着手錶，在等候着夜色降臨……

老丁頭坐在保密局傳達室內的小桌前，用牙咬着菸袋鍋，從懷裏掏出了懷錶看着……

傍晚，陶公亮剛來到保密局傳達室外，就與嚴敬堯和蔣恭綽面對面地碰上，老丁頭機智地打圓場，消除了嚴敬堯對陶公亮的懷疑，老丁頭（這時）掏出火柴點着菸袋鍋向不遠處的沈劍秋髮着信號……

在保密局院裏，老丁頭機警地帶着沈劍秋和陶公亮，躲過了挎衝鋒槍的警衛，進入了嚴敬堯的辦公室……

在老丁頭用鉗子剪斷保險櫃的幾根警報線後，陶公亮跳下窗去，要全力以赴地打開夾道頂端的鐵門；沈劍秋將鑰匙插入保險櫃的鎖孔後，耳朵貼在保險櫃上，左手開始一點點地扭動着數字圓盤；老丁頭打着蒙有黑布的手電，在屋子裏的各個角落裏尋找着那六位數字祕碼……

嚴敬堯與蔣恭綽在飯店正喫着飯時，嚴敬堯突然想起來，那個剛纔在傳達室門口的陶公亮，就是林怡的男朋友——那個畫家！這時，嚴敬堯和蔣恭綽都抽出手槍衝出了飯店……

（此時）已經滿頭大汗的老丁頭，與沈劍秋商議，先撤出保密局，再另想辦法，而沈劍秋兩眼緊盯着嚴敬堯辦公室牆上山水畫上的落款：丁卯嘉年……

沈劍秋跟據甲子的算法，在掰着手指算着……

保險櫃終於被打開，但（此時）的嚴敬堯和蔣恭綽已經衝進了保密局的大門……