昌哥將黃宗偉帶入自己的地盤，他告訴黃宗偉他做事喜歡先禮後兵，他想要看看黃宗偉的技術，如果黃宗偉是真財神，他願意跪下道歉，如果是假財神，便要把命留下。黃宗偉進入昌哥的毒品實驗室，很快就研製出了毒品。

昌哥拿到毒品後，讓手下驗了一下毒品，確認毒品的確實是他想要的類型，他讓手下將此前的製毒師直接殺掉滅口，當場與黃宗偉相擁確認合作關係。趙友男和段明宏和當地的緝毒警察一起搜查KTV交易地點，結果通過緝毒犬發現了KTV中的新報紙有異常。趙友男在省裏會議上提出由此報紙展開調查，但是省廳領導認爲這並無直接證據，並未批准從報紙處查起此案。

趙友男始終認爲報紙的線索很重要，段明宏勸說她作爲三平警方協助調查方要服從領導，不能單獨行動。但是趙友男讓段明宏去配合省廳佈網抓捕黃宗偉，她自己獨自行動去調查線索。趙友男找到當地一個小賣鋪，從這裏她得知印刷報紙的兩個工廠分別是平川印刷廠和興隆印刷廠。

昌哥準備了全魚宴款待黃宗偉，黃宗偉告訴昌哥自己之所以選擇在船上製作毒品就是因爲覺得這樣更加安全，此前他在三平的廠子被查，不僅一切都沒有了，而且還會留下蛛絲馬跡。現在用漁船來做廠子，廢水往江裏一排，不會留下任何痕跡。黃宗偉提出他們一千公斤的合作目標，如今僅有一條漁船肯定滿足不了需求，昌哥表示妻子表弟有個捕撈生意，手底下有幾十艘漁船。這樣他們就可以在海上漁船開展的他們的製毒大業。

黃宗偉提出自己的合作條件，他希望生產的一千公斤貨絕不能在國內售賣，他告訴阿昌坤沙已經被政府軍軟禁，金三角現在羣龍無首，他勸說阿昌去海外發展。阿昌猶豫一番，最終答應了黃宗偉的合作要求。隨後黃宗偉拜託昌哥找到自己的兄弟阿龍，昌哥一口答應。

趙友男找到印刷廠想要進去調查，但是卻被印刷廠老闆阻攔，幸虧段明宏及時趕來以談合作爲由成功讓趙友男進入印刷廠。阿龍擔心黃宗偉安危，暗中跟蹤冰冰詢問此事，冰冰確認昌哥不會害黃宗偉性命，阿龍才徹底放下心來。冰冰看到阿龍還未喫完飯，親自爲他煮了一鍋麪，冰冰告訴阿龍三年前她被阿勝帶入這行，如今她想讓阿龍能保護自己，面對冰冰的刻意誘惑，阿龍徹底墜入愛河。

趙友男追蹤黃宗偉的線索再次斷了，她再次思索自己該如何繼續調查。與此同時，上級領導統籌明暗兩條戰線，安排部署了另外一位同志向毒品銷售網絡逐漸靠近。