宮崎精心謀劃，妄圖以狗剩和宋玉桃爲餌，引新四軍上鉤。然而，天不遂人願，半路竟殺出一支神祕隊伍，將狗剩和宋玉桃成功救走。加之苗春來臨陣脫逃，致使此次行動全盤皆輸。宮崎怒不可遏，氣勢洶洶地去找馬佩忠興師問罪。那馬佩忠卻是個狡猾至極的傢伙，只得滿臉堆笑，與宮崎敷衍周旋。

宮崎心中的怒火越燒越旺，當即致電穆家俊，命其查清那支神祕隊伍的來歷，以及狗剩與他們的關係。狗剩在山寨中待了數日，而後與葉大羔辭別離去。臨行前，他特意提醒葉大羔要小心日軍的報復。葉大羔感激之餘，欲贈予狗剩一筆錢財，可狗剩深知部隊紀律嚴明，便婉言相拒。

狗剩返回駐地後，向指導員覆命，並將山寨的情況詳細稟報。指導員告誡他日後切不可再魯莽行事。宋玉桃得知狗剩歸來，心急如焚地前去尋他。一見面，便緊緊抱住狗剩，不肯鬆手。狗剩尷尬不已，用力將她推開，而後匆匆跑開。

穆家俊設宴邀楊三喝酒，藉機打探狗剩的下落。楊三坦言狗剩是個孤兒，如今已不知所蹤，還謊稱乾爹和乾孃都已與狗剩斷絕關係。穆家俊透露狗剩乃是新四軍，他們雖曾抓住狗剩和宋玉桃，可最終卻讓二人逃脫。穆家俊威逼楊三配合抓捕狗剩，楊三驚恐萬分，忙不迭地應承下來。

楊三叮囑小翠，切不可在穆家俊面前提及狗剩的情況，以免引火燒身。苗春來、宮崎和吉野率領隊伍抵達老王集，穆家俊命孬孩燃放鞭炮，以示歡迎。楊三聽聞鞭炮聲，趕忙出門迎接。當晚，楊三前往王大舉家通風報信，讓他們夫婦口徑一致，萬不可讓日本人抓住把柄。杏兒對狗剩朝思暮想，遂捏了兩個泥人，以寄相思之苦。

楊三喝得醉醺醺地回到家中，孬孩連夜趕來報信，稱葉大羔上山當了土匪，還領着兄弟們與日本人起了衝突，將狗剩和宋玉桃救走了。楊三聽罷，嚇得魂飛魄散，生怕葉大羔前來尋仇，以至於不敢入睡，蜷縮在牆角直至天明。

次日清晨，楊三膽戰心驚地出門，一路上風聲鶴唳，看誰都像是來索命的。他好不容易來到鄉公所，坐在那裏渾身顫抖，手中的槍一刻也不敢放下。穆家俊向宮崎舉薦楊三作爲內線，宮崎遂讓吉野宣佈任命楊三爲保安隊隊長。穆家俊提議從苗春來的隊伍中抽調人手給楊三，再從當地招募一些人加入保安隊，並推薦孬孩擔任副隊長。

楊三在鄉公所待到天黑，恍惚間竟看到葉大羔帶着兄弟們前來找他算賬，要爲其父報仇。楊三這纔想起今日是葉大羔父親的忌日，他嚇得跪地求饒。葉大羔責令楊三將自己所做的缺德事一一寫下，並嚴令他不得將自己下山之事告知任何人。

楊三從噩夢中驚醒，才發覺方纔的一切不過是一場幻覺。孬孩給楊三送飯，楊三苦苦哀求他留下，孬孩卻稱穆家俊找他有事，匆忙離去。楊三走投無路，只得向宮崎求救。宮崎正式宣佈對楊三的任命，楊三對宮崎感恩戴德，感激涕零。

楊三從苗春來的隊伍中精心挑選了十幾個人，苗春來心中雖有怒火，卻敢怒不敢言，對宮崎更是恨之入骨。趙鐵錘帶人將楊三綁架，對他一頓拳打腳踢。孬孩見此情形，立刻向穆家俊報信，穆家俊及時趕到，爲楊三解了圍。