小五的姑父從北平來到昆明，在昆明繼續開了一家裁縫鋪。得知畢雲霄和程嘉樹幫小五補習考上了聯大，姑父就給兩人和趙忠堯教授都各自做了一身衣裳。程嘉樹在宿舍給林華珺寫信，講述最近的學習和生活。丁小五由畢雲霄帶進來，將衣裳拿出來送給他們，順便讓程嘉樹帶自己去找趙忠堯教授。趙忠堯教授正在和同事商討開設高能物理課和做一款小型迴旋式粒子加速器，這樣他們辛苦帶回來的鐳就有用處了。就在此時，程嘉樹帶丁小五進來，將衣服送給趙忠堯。趙忠堯說起給高年級開設物理課的事，丁小五也想參加。

丁小五帶程嘉樹去找姑父，程嘉樹想拜託丁小五的姑父幫忙做一身女裝，他要送給林華珺。姑父一聽林華珺這個名字，總覺得有些耳熟。程嘉樹上一封信寄去已有些時日，可他沒有收到林華珺的回信。不久後，姑父送來做好的衣裳，但程嘉樹和丁小五都不在宿舍。晚上，程嘉樹再次給林華珺寫信，他已形成習慣。書記長周宏章先生和三青團的成員見面，讓大家謹記五屆五中全會方針，溶共、反G，祝修遠不認同這種內鬥的行爲方式，文頡卻主動站出來堅決貫徹方針，他還拿出了自己寫的文章，周宏章吩咐下發下去傳閱。

文頡的文章被貼在壁報牆上，裴遠之和方悅容明白，三青團雖然只是一個社團組織，但它卻是一個風向標，目前的風向不太對。在飯堂喫飯的畢雲霄和程嘉樹也得知了文頡寫的那篇文章，十分氣憤。裴遠之告訴他們，三青團此舉是司馬昭之心人盡皆知，他們要將抗日民族統一戰線變成對內反G反人民，這是光天化日下的挑釁。無論如何，他們一定要堅持統一戰線，一致對外。防空警報響起，同學們撤往後山，一路上，裴遠之給程嘉樹解答了很多關於八路軍的事情，如果有機會，程嘉樹可以去陝甘寧邊區看看。

同學們責問文頡爲何要破壞抗日民族統一戰線，讓他無言以對，險些落荒而逃。聞一多就在旁邊看着，對文頡失望透頂。聞一多嚴詞色厲，提醒文頡想清楚當初爲什麼要來西南聯大。好自爲之，是聞一多給文頡的最後忠告。同學告訴程嘉樹，有他的信寄來，程嘉樹迅速去拿信，卻看到文頡也在拿信，他沒有多想，在文頡之後去取信，可竟沒找到林華珺的來信。他反應過來是文頡拿走了信，立刻趕去找文頡，但他晚了一步，信已經被文頡燒掉了。

程嘉樹質問文頡爲什麼要燒信，文頡一副虛僞的模樣讓他打心眼裏看不起，兩人扭打在一塊。文頡帶傷去街上買衣服，阿美見到後，主動帶他去店裏挑選上等布料。文頡向周宏章彙報羣社動向，並表示到時候龍雲主席會受邀來參加聯大的兩週年活動，他有辦法不讓羣社出風頭。林華珺來到昆明，在南屏大劇院等程嘉樹，此時程嘉樹正和同學們進行彩排活動，防空警報聲又響起。