梅貽琦對陳部長說了幾句話，終於讓陳部長有所動容。周宏章和康澤彙報，裴遠之是GCD無疑。陳部長打來電話，要求康澤放人。林華珺給幫程嘉樹包紮傷口，在得知他被抓時，林華珺的內心很矛盾，她只能祈禱這樣的事情不要再發生。不過如果換作是她，深思熟慮之後也會這麼做。兩人談到深處，情不知所以起，結果被雙喜不小心破壞。經學校討論，文頡被開除學籍，他詰問阿美爲什麼不說一句話，阿美冷漠地說他早就不再像是學生了。裴遠之決定離開西南聯大，鄭天挺不願意讓他離開學校，但表示理解。

1941年除夕之夜，昆明的天空煙火瀰漫，林華珺和方悅容一起做剪紙，程嘉樹和裴遠之做餃子。裴遠之告訴程嘉樹，黨組織會將部分暴露身份的黨員和羣社骨幹分散到其他地方，雖然程嘉樹不是黨員，但他現在和文頡的關係鬧得很僵，裴遠之擔心文頡會對程嘉樹動手，因而勸他先離開。程嘉樹沒有采納他的意見，主要有兩個方面的原因，一則他認爲畢竟是在學校，對方不會太過分；二則他和趙忠堯教授的實驗還在繼續，無法中途離開。隨後，大家一起說了一些新年的願望，希望未來的道路會更好，一副其樂融融的樣子。

方悅容需要繼續留在西南聯大，而裴遠之要離開，他們下一次再見，應該就是在延安，因而氛圍有些感傷。方悅容拿出一份婚書，她和裴遠之心悅對方，但裴遠之說今晚結婚不是一個好時機。即便如此，方悅容卻已下定決心，裴遠之聽她的安排，鄭重在婚書上籤了字。大半夜，裴遠之離開，被文頡帶人尾隨。程嘉樹與裴遠之身高相似，中途他戴上帽子，替裴遠之引走文頡。文頡帶人抓捕，卻發現這人是程嘉樹。周宏章因此大怒，斥責文頡無能，不僅如此，好幾個GCD都不見蹤影，周宏章懷疑這些人同時失蹤是有預謀的。

周宏章下令，全線動員，務必要找到這些人的落腳處。回到家，文頡勒令阿美不許再和程嘉樹他們有瓜葛，他還燒掉了程嘉樹和林華珺送給阿美的書。如今的文頡，讓阿美感到害怕。郭鐵林和裴遠之聚集了一批先進學生積極分子，過新年的這晚，這些進步積極分子跟着郭鐵林一起宣誓。程嘉樹和方悅容聊天，方悅容問他和林華珺分隔兩地時，如何克服困難，程嘉樹說讓自己忙起來，就沒心思去想那些東西了。程嘉樹還得知，方悅容就是GCD，她早已和裴遠之有了白首之約。

方悅容提醒程嘉樹，此時不能和三青團的人硬碰硬，一定要保存好實力。新年的這天晚上，阿美生氣文頡今天對自己的態度，她沒有喫東西。文頡裝模作樣地給她拿來東西，強制性拿走她整日在看着的一隻籠中鳥，忽然意識到這隻鳥的隱喻。