在拜月的蠱惑下，百姓們氣勢洶洶地鬧上朝堂。南詔王堅決不許任何人隨意污衊巫後，然而百姓們卻衆口一詞，聲稱在拜月的法術中親眼目睹巫後是蛇妖。拜月步步緊逼，竟悍然出手打傷一位重臣，南詔王不禁陷入了猶豫。就在此時，巫後毅然走到堂前。拜月咄咄逼人，質問巫後的真實面貌，巫後坦然迴應，自己的身體的確半人半蛇，但絕非妖類，而是女媧後人，南詔的水患也絕非因自己而起。

另一邊，李逍遙和酒劍仙巧妙地偷到兩位士兵的服裝，成功混入朝堂。年幼的趙靈兒懇請南詔王不要輕信拜月對母親的污衊，可南詔王最終還是下令將巫後關進地牢。拜月對此仍不滿足，強烈要求立即處決巫後，南詔王經過一番思量，決定暫時將巫後關押。

巫後滿心絕望，南詔王雖心痛如絞，卻似乎不願違逆拜月。巫後被關進地牢後，酒劍仙察覺到王宮的妖氣異常濃厚，且這妖氣並非來自地牢。於是，他讓李逍遙潛入地牢問明緣由，自己則去探尋妖氣的來源。

李逍遙闖進地宮，以李三思故人的身份詢問父母的死因。巫後告知他，李三思夫妻爲救皇甫英，前來南詔偷取毒龍膽。當時拜月四處蒐集五靈珠，巫後不願讓拜月得逞，便將水靈珠交給了李三思夫婦。兩人離開後，拜月便四處宣揚李三思夫婦盜走水靈珠，導致南詔遭受水患。至於無影毒，確實是自己所有，但後來被人偷走，民間雖傳說李三思夫婦中了無影毒，可實際上無人知曉確切消息。李逍遙心中暗喜，或許父母尚在人世。

巫後得知李逍遙的真實身份後，託付他保護趙靈兒，將其帶離南詔。兩人交談之際，酒劍仙已尋得被困於地宮的水魔獸，並將這一發現告知巫後。巫後摘下自己的髮簪，讓李逍遙帶趙靈兒離開，自己則決定留下鎮壓水魔獸。姥姥見到髮簪，準備跟隨李逍遙逃離，卻發現宮中已四處捉拿公主，他們被一衆士兵團團圍住。關鍵時刻，酒劍仙騎着鳳凰及時趕到，帶着趙靈兒三人成功離開。巫後旋即施展功力，將水魔獸成功鎮壓。

鳳凰降落在山神廟，姥姥在打鬥中受傷，胳膊鮮血直流。酒劍仙前往山中尋找止血草，李逍遙則照顧着兩人。見趙靈兒思念母親，李逍遙拿出一顆櫻桃糖，趙靈兒親切地稱呼他爲哥哥，李逍遙想起在仙靈島與趙靈兒初次相見時那種熟悉的感覺，原來他們十年前便已相遇。此時，酒劍仙找到了止血草，姥姥服用後，交給李逍遙一塊手帕，讓他到河邊尋找水月宮靈月宮主。

李逍遙突然想到姥姥在仙靈島死去的情景，決心試圖改變這一結局。他認爲，如果靈月宮主見到手帕，必定會帶兩人前往仙靈島，若不交出手帕，之後的悲劇或許就不會發生。於是，李逍遙隨手一扔，手帕竟掛到了樹枝上。這手帕竟穿越時空，被 9 歲的李逍遙撿到，少年李逍遙用手絹向漁翁換了兩條魚。

回到山神廟，李逍遙表明自己丟棄了手絹，勸姥姥帶着趙靈兒不要去仙靈島，隨便找個地方都能保住性命。