宋青用槍指住了張大帥的腦袋，想將他殺害，結果這時小琴仙卻闖了過來。她向宋青表示，張大帥對自己曾有救命之恩，而且她還和張大帥有夫妻之情，希望宋青能看在這樣的情況下放過張大帥。宋青聽後猶豫了一番，最終在小琴仙的一再懇請下答應了她的要求。

陸天羽和宋小虎在城門上遇上了雷勝志和鄭風。雷勝志和鄭風以陳樂華爲人質，與他們展開了交手，結果陸天羽和宋小虎成功救出了陳樂華。他們甩出了一枚手榴彈作掩護，以此爲機順利地逃走了。

陳樂華中毒後受到了衆人的照顧，傷勢漸漸好轉過來，這時陸天羽向他勸解起來，勸說他加入共產黨。結果陳樂華聽言卻不爲所動，他仍然心念着國民黨。陸天羽見自己一番勸解無效，只得無奈地離開。

常鴻民等人即將啓程前往武漢。陸天羽和宋青談話，她告訴宋青，自己在廣東執行任務的時候結識了一名好姐妹，名叫吳玉霞，她現在人就在武漢。自己準備發電報給她，讓她來與自己接頭。

不過，讓人沒有想到的是，吳玉霞此時已經成了日軍的人。原來，吳玉霞有一名婆婆，吳玉霞答應死去的丈夫要好好照顧婆婆，結果她婆婆卻被歹毒的日本人控制了起來。吳玉霞只得將共軍情報出賣給日本人，以此換得自己婆婆的安全。

常鴻民等人用僞造的良民證，成功地混入武漢城中。

日本大佐看到皇協軍的團長陳冬辦事不力，便把他叫來大大地訓斥一番。陳冬嚇得只好跪地求饒起來。

吳玉霞來到日本大佐身邊，把自己收到陸天羽發來電報的事告訴給他。日本大佐讓她繼續用心監察陸天羽等人的動向。隨後吳玉霞讓日本大佐放過自己的婆婆，結果日本大佐表示她必須先盡心給日本人賣命，其他的事日軍以後會再加以考慮。

陸天羽來到吳玉霞的家，見到了吳玉霞，吳玉霞把她引薦給了同伴陳銘。陳銘是日本人的手下，不過此時陸天羽並不知情。吳玉霞稱自己要把陸天羽帶到自己婆婆身邊，讓她離開武漢前能給自己的婆婆道個別。

陳樂華約陳冬在一家妓院見了面。原來，陳冬也是國民黨的人，他此時被安插在皇協軍的內部，給國民黨提供情報。陳樂華向陳冬提出請求，讓他把自己帶到重慶。結果陳冬卻拒絕起來，他還表示，現在的陳樂華已經沒有活着到達重慶的機會了。

雷勝志和鄭風相談。雷勝志讓鄭風加緊盯察陳冬，以從他那裏取得有利的情報。